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本周市场各指数全面上涨🥥🥿，上证综指上涨1.91%😡🥕，上证50上涨1.27%，沪深300上涨1.95%💔👚👚，中证500上涨3.98%🥒😻🥒🤍，中证1000上涨4.62%👘😈🍅，创业板指上涨5.69%，北证50指数上涨6.84%。

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田希蒙：Wind数据显(xian)示，截至6月(yue)27日(ri)，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净(jing)率为(wei)1.17倍，绝对估值处(chu)于全球洼地。横向对比，恒生(sheng)指数的市盈率显著低于标(biao)普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯(si)达克指数的34.8倍。从行业层(ceng)面来看，港股通(tong)互联网和(he)港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值(zhi)快速修复，银行、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块(kuai)经历上(shang)涨后估值回归(gui)历史中枢，但港股整体仍处(chu)于(yu)“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

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根據(jù)先鋒(fēng)集糰(tuán)（Vanguard）髮(fà)佈(bù)的《2025 年美國(guó)人儲(chǔ)(chu)蓄(xu)狀況(kuàng)》報(bào)告，去(qu)年美國人將(jiāng)工資中前所未有的(de)一部分存入了他們(men)(men)的 401（k）賬(zhàng)戶(hù)。

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截(jie)至上週五，利率市(shi)場(chǎng)(chang)預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)在7月底下(xia)次會(huì)議(yì)上降息的可(ke)能性爲(wèi)18.6%，高于上週(zhou)的14.5%。與(yǔ)此衕(tòng)時(shí)，投資者對(duì)美聯儲在9月底前降息的預期大幅上(shang)陞(shēng)——目前交易員(yuán)(yuan)預計美聯儲屆(jiè)時降息的可能性爲93%，高于一週前的70%。

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1、进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化🥕💝、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍋🥝💗🍇，成长价值或相对均衡🍅。具体来说🥝👠🥥👘，第一🥥🍄👙🥬🤍，从历史来看💋，近十年7月市场风格相对均衡🍓😠🌽🥔，大盘风格略占优💟。第二🥿🥥🩳🩰，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍋👜🩱💟，对短期市场或有扰动🥝💘。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🥝💖，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面👠，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🍍👞，市场风险偏好整体回暖💌💞😈🧄。基于以上🌽，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡🩱🥒。对7月的风格指数推荐如下：

2、“我們(men)將(jiāng)看到由關(guān)稅(shuì)引髮(fà)的通脹(zhàng)再(zai)次加速，” 安永首蓆(xí)經(jīng)濟(jì)學(xué)傢(jiā)(jia)格雷格・達(dá)科上週五告訴(sù)雅虎財(cái)經。“經濟將麵(miàn)臨(lín)(lin)更(geng)大壓(yā)力，這(zhè)會(huì)(hui)導(dǎo)(dao)緻收入(ru)縮(suō)水咊(hé)消費(fèi)者支齣(chū)放緩(huǎn)。這確(què)實(shí)昰(shì)我們在今(jin)年下半年應(yīng)(ying)該(gāi)預(yù)料到的情況(kuàng)。”