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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入🧡。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松👡🍅。美国一季度GDP降幅高于市场预期🩲，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号👛👄，市场对美联储7月降息预期有所升温😡🥭🧡👅🥑。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大🥕💓；市场震荡上行🍈👢，ETF净赎回规模收窄👚；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大🩳🥭🎒。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期🥥💗👝，资金需求规模低位稳定💝💓🍌🥭。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🍄🍋👡，结构上融资资金有望延续净流入🥒💝🎒。

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本週（6月23日-27日），國(guó)防軍(jūn)工闆(bǎn)(ban)塊(kuài)重拾陞(shēng)勢(shì)，代碼(mǎ)有(you)”八(ba)一”的國防軍工(gong)ETF（512810）場(chǎng)內(nèi)價(jià)格單(dān)週纍(léi)漲(zhǎng)6.34%，大幅跑贏(yíng)滬(hù)指（1.91%）、深成指(zhi)（3.73%），一竝(bìng)(bing)超越創(chuàng)業(yè)闆(ban)指（5.69%）。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上(shang)行，科(ke)技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角(jiao)度来看，财政指数的发力(li)和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一(yi)步边(bian)际改善，使得即(ji)将(jiang)到来的中(zhong)报业绩期，在科(ke)技(ji)、消费、中游制造(zao)领域均存在业绩边(bian)际改善的可能，半年(nian)报披露(lu)窗(chuang)口期成为A股有利的上行动力。尽管高频(pin)数据显示出口下(xia)半年承压，但是预计在积极(ji)财政(zheng)政策的支持下，预计(ji)下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的(de)可(ke)能性较低。在(zai)流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是(shi)基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了(le)今年的赚(zhuan)钱效应，这为指数(shu)后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之(zhi)为牛市阶段(duan)II。风格方面，从当(dang)前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、在经济从高速增长转向高质量发展、构建新发展(zhan)格局的新时期，叠加全球产业链(lian)重构(gou)、国(guo)内(nei)政策稳中求进(jin)、科技革命深化等多重背景，银行理财子公司的市场投资策略已从传统周期驱(qu)动转向产业(ye)趋势+政策红利的驱动框架。

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