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進(jìn)(jin)入牛市堦(jiē)段II，開(kāi)戶(hù)數(shù)大幅攀(pan)陞(shēng)，銀(yín)證轉賬(zhàng)(zhang)會(huì)大幅增加，箇(gè)人投資者加(jia)速入場(chǎng)；與(yǔ)此衕(tòng)時(shí)，螎(róng)資餘(yú)額(é)也開始大(da)幅攀陞；基金流入大幅放量，進入資金正反饋(kuì)堦段。呈現(xiàn)“資金流入(ru)——市場上漲(zhǎng)——驅(qū)動(dòng)資金進一步流入”的強(qiáng)烈(lie)正反饋。這(zhè)箇過(guò)程隻(zhi)要不被政筴(cè)或者其他外力(li)阻斷(duàn)，可以推動指數上行較(jiào)大的幅度。牛市堦段II呈現明顯(xiǎn)的資金驅(qu)動的特徴。

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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛🍊🩲💞，存储器供不应求🥬🧅，价格大幅上涨😻💞💖💔💝，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上😻😡、5月集成电路产量及出口量攀升👅🥑🥦，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长💖，预计智能手机出货量边际回暖🤬😡🥝，消费电子盈利或边际改善👢💗🩲。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大😈，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地🥦🍌，信创与国产替代加速🧡🤍🍉，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应🥻🥿🥬👜，二季度盈利或超预期。

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军工股延续近期涨势，中航科工(gong)（02357）上涨3.99%，报4.43港元；中船防务（00317）上涨2.63%，报14.04港元；航天控股（00031）上涨1.12%，报0.45港元。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点👝👢👜🥕，工业企业盈利数据👅😈🍊🥭、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考🩰。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🍒💔🍎🍄💯，半导体🤍🍅、光学光电子🥻🥝、消费电子🍇、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🥔🍌；2）中游制造领域🥒，部分领域景气度有所回暖💟，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等🥻🥕👢；3）消费服务领域🩰💛🩱，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品😡🍊👜、家电、家具、饰品👞🥔🩳😻、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属💯🍒🍍👝、燃气🥬、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👛👿💕🩲，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、近期A股(gu)科技板块强势反弹(dan)，背后(hou)是宏观风险缓解与市场(chang)风险(xian)偏好修复(fu)的共振结果。一(yi)方(fang)面，中东局势超市场预期平息(xi)，大幅缓解(jie)市场地缘政(zheng)治担忧，原(yuan)油(you)价格显著回落，带动通胀预期下降，流(liu)动性环境改善，全球权益资产价(jia)格上(shang)涨；另一方面，特(te)朗普近期在外交政策上的(de)表态，特别是在以伊问题上的处理降低(di)了(le)市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一(yi)点正(zheng)是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧股(gu)、黄(huang)金走(zou)弱、美债收益率回落，形(xing)成(cheng)与一季度全球资产组合相对的(de)“反向组合”。美债收益率下(xia)行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股(gu)提供支撑，也(ye)通过(guo)科(ke)技(ji)股估值和情绪的外溢效应利(li)好A股科技板块(kuai)。

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