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整体看💛，1-4月工业企业盈利有所改善，但5🍆、6月随着出口增速的收窄🍌🍉，盈利预计边际放缓🥕💟😈。结合工业企业盈利💗👢、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度👡，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🥑🩰，半导体💋、光学光电子、消费电子、运营商😡、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🩳；2）中游制造领域🍓，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善😠🥑，如汽车🥻、光伏👙💯、自动化设备等🍓🍑🩰👞；3）消费服务领域🥿🥾，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🍄🧄，其中饮料乳品、农副产品、家电👘🍑👜、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🎒🍄、燃气🥔🩳、电力🍄💯、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👡，叠加供给刚性或受限🥿🥥🎒，中报业绩有望边际改善💕🍏。

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进入牛(niu)市阶段II，开户数大幅攀(pan)升，银证转账会大幅增加，个人投资(zi)者加速入场；与此同时(shi)，融资余额也开始大幅攀升；基(ji)金流入大幅放量，进入资金正反(fan)馈阶段。呈现“资金流入——市场上涨——驱动资金进一步(bu)流入(ru)”的强烈(lie)正反馈。这个过程只要不被政策或(huo)者其他外力阻断，可以推动指数上行较大的幅度。牛市阶段II呈现明显(xian)的资金驱动的特征。

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