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下半年(nian)美国(guo)经济增长可能进一步放缓，主要受到关税(shui)政策不确定性对美国需求和(he)投资的抑制，且6月美联储议息会议对经济(ji)预期的调整进一步显(xian)示了未来的滞胀风险。相比今年(nian)3月的预测，6月的经济展望中，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业(ye)率预期（4.4%→4.5%）。

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1、尽管市场注意力正回到经济和基本面因素上🥒💘，但石油市场仍未从以巴冲突的影响中完全恢复💯🩱🍋。布伦特原油的隐含波动率已降至 6 月初的水平👛😈，其偏度持平，表明市场没有看涨或看跌的偏向。不过🎒，在标普 500 指数涨至峰值使得期权承压之后，押注原油波动的溢价相对于股票而言仍保持在更高水平。

2、近期(qi)A股科技板块强势反(fan)弹(dan)，背(bei)后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复(fu)的共振结果(guo)。一方面，中(zhong)东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘(yuan)政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨；另一(yi)方面，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以(yi)伊问题(ti)上的处理降低了市场对(dui)其潜在执政不确定性的(de)担忧，而这(zhe)一点(dian)正是一季度部分资本离开美国避险的主(zhu)要原因，故(gu)近期美元资产回流，美(mei)股强于欧股、黄金走弱、美(mei)债收益率回落(luo)，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美(mei)债收益率下(xia)行和纳斯达克指数走(zou)强，不仅从流动(dong)性角度为A股提供支撑(cheng)，也通过科技股估值和情绪的(de)外溢效应利好A股科技板块。