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⚑ 大(da)势研判和核心逻辑：展(zhan)望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进(jin)攻性(xing)板块占优的格局。从基本面的角度来看，财(cai)政指数的发力和消费的韧性，使(shi)得二季度总需求增速进一步边际改(gai)善，使(shi)得即将到(dao)来的中报(bao)业绩期(qi)，在科技、消费、中游(you)制造(zao)领域(yu)均存(cun)在业绩边(bian)际改善(shan)的可能，半年报披露(lu)窗口期(qi)成(cheng)为A股(gu)有(you)利的上行动力(li)。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预(yu)计在积极财(cai)政政策的支持下，预计下半年总需求仍将(jiang)保持平稳，经济出现衰退(tui)或显著下行的可能(neng)性较(jiao)低。在流动性和增量资(zi)金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值(zhi)还是个股的涨(zhang)幅中(zhong)位数(shu)均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应(ying)，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造(zao)了有利条件，类似现象在2020年(nian)也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格(ge)方面，从当前景气趋势和产业(ye)趋势(shi)来(lai)看，7月科技风(feng)格占优的可能(neng)性较大。

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