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陈健玮：在全球主要市场中(zhong)，港股估值(zhi)仍处于较低水平，并显著低(di)于美国市场。根(gen)据彭博数据(ju)，恒生指数2025年预(yu)测市盈(ying)率为11倍，预测市净率为1.2倍，预测股息率达(da)3.2%，其中，银行、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%。相(xiang)较于(yu)A股，恒生(sheng)A/H溢价指数约为130点，显示(shi)港股估值优势仍存。中长(zhang)期来(lai)看，南(nan)向资金(jin)持续流入，正重塑港股估值(zhi)体系，定(ding)价权逐步转移，未来(lai)A/H价差有望收窄。此(ci)外，创(chuang)新药(yao)、人工智能等领域的技术突破，正(zheng)推动国际投资(zi)者重估(gu)港股科(ke)技龙头的长期价值(zhi)。

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1、⚑ 中观景气和行(xing)业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增(zeng)速(su)领(ling)域。盈利方面，5月(yue)工业(ye)企业盈(ying)利同(tong)比增速转负(fu)，主要受内(nei)外需求不足、价(jia)格拖累等(deng)因素影响。结合工业企业盈(ying)利(li)、行业所处库存周期位置(zhi)以及(ji)高频景气指标，预计中报业绩(ji)有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领(ling)域景气度有所回暖，中(zhong)报盈利或有改善，如汽(qi)车、光(guang)伏、自动化设(she)备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品、美容护理(li)等零售领域盈利有望(wang)持续(xu)改善；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工(gong)等领域需(xu)求稳健增长(zhang)或回暖，叠(die)加供给刚性或受(shou)限，中报业绩有望边(bian)际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主(zhu)要集中在资源品、部分消费(fei)服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机(ji)械销售(shou)放缓(huan)，消(xiao)费服务板块空冰洗(xi)彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同(tong)比降幅扩大，公用事业(ye)燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报(bao)业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化(hua)设备）、医药生物（化(hua)学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机(ji)等。

2、单因子表现来看🥦👠，沪深300股票池中，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准化预期外收入(1.79%)。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)🩰🍍🍏🥑、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)🍄👘💔💋。