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战略上(shang)，去年10月以来震荡(dang)市的(de)特(te)征(zheng)有：估值位置偏低、上市公(gong)司盈利偏弱、政策基调(diao)积极、各类主题机会(hui)活跃，与2013年至(zhi)2014年中和(he)2019年的震荡市类似，后续有望(wang)迎来全面牛市。但战术层面，对比(bi)之前震荡市升级为全面牛市临(lin)界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政(zheng)策的催化(hua)并不明显，突破前(qian)可能还需要震荡一(yi)段时间。2014年7月突(tu)破后的牛市，事后(hou)来(lai)看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经(jing)济指标出现了连续多个月(yue)的持续反弹，比如2014年4月至(zhi)7月(yue)的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年(nian)二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形(xing)成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击(ji)的一季(ji)度是盈利阶(jie)段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏(hong)观指标（比如PMI）也从(cong)2020年疫情(qing)后持续上行。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体(ti)偏大盘风格为主，成长价值或相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风格略占优(you)。第二，外部流动性方面，7月(yue)将公布的通胀和就业数(shu)据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行(xing)季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施(shi)增量政策”，关注7月政(zheng)治局会(hui)议的表述变化。第四，市场交易和增(zeng)量资金层面，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风(feng)格相对占优，成长价值(zhi)风(feng)格或相对均衡。

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同时，美元快速贬(bian)值，触发了港(gang)币的强方(fang)兑换保证机制(zhi)，令香港金管局向市(shi)场抛售港元，显(xian)著强(qiang)化了(le)港股流动性环境。资金面上(shang)，A股市场权重股纷纷赴港上市，意味着港股在中国市(shi)场的战略地位提升，内资(zi)、外资轮番(fan)成为做多主力。

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2、此外(wai)，中喜(xi)会计师事务(wu)所（以下简(jian)称“中(zhong)喜所”）在为(wei)华(hua)讯方舟提供(gong)鉴(jian)证业(ye)务(wu)时，执业未勤勉尽责(ze)，出具的《专项审核报告》存在虚假记载。证(zheng)监会决定：责(ze)令中喜所改正违法行(xing)为，处以50万元罚款；给予(yu)签字会(hui)计师(shi)陈昱池、沈(shen)建平(ping)警告，并分别(bie)处以20万元罚款。