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展望7月🥒👜，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局💛🍆。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🥭🍄，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🩱🍇🥥，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💕🩲💓🥾👝，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👞💝🩲。尽管高频数据显示出口下半年承压💯🥿🍆，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🧡🥻，经济出现衰退或显著下行的可能性较低😠。在流动性和增量资金方面💘，目前利率仍处于较低水平👿💔🍇，资产荒趋势依然存在。上半年🥦🍉🍆，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🥒🍑，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍅🍈，类似现象在2020年也出现过🍏，我们称之为牛市阶段II🥥🍉🥑。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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本周市(shi)场各指数(shu)全面上涨，上证综指(zhi)上涨1.91%，上证50上涨1.27%，沪深300上涨1.95%，中证(zheng)500上涨3.98%，中证1000上(shang)涨4.62%，创业板指上涨5.69%，北证50指数上(shang)涨6.84%。

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中(zhong)原高速：公(gong)司拟投(tou)资建设商登高速青(qing)州大道出入口新建工(gong)程项目。该(gai)项目(mu)计(ji)划于2025年(nian)7月开工建设，工期5个月。项目投资估算约3.26亿元，公司负责承(cheng)担除征地拆迁以外费用共计约2.34亿元。

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相(xiang)比2014年底和2019年(nian)初，当(dang)前市(shi)场从(cong)估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行(xing)情，但如果美联储在7月意外降息(xi)，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个(ge)催(cui)化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿(chuan)中报(bao)季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标(biao)志着产品力正替(ti)代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一(yi)个阶段的行(xing)情逻辑可能是电气化领(ling)域全产业链(lian)变现能力的提升，以及AI智能化领域(yu)的追赶(gan)。三季度A股科技企业IPO重(zhong)启，科(ke)技领域产品催化频出，或将(jiang)带来市场注意力重新转向科技(ji)板块，有望接力创新药(yao)和新消费(fei)的行情(qing)。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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2、🏮 本周市场表现强势🥕，超出我们预期🍍🥻🥔。1）短期催化主要来自于分母端👘🥻。近期联储降息预期提升🍄🍆、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳💛👿，特朗普访华预期等因素叠加，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基金边际回暖💯👿🍏👞、杠杆资金快速跟随，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测，险资资金入市进程也可能有所提速；但ETF、外资未有明显增量。