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焦炭，供应方面， 2025年1-5月，全国焦炭累计产量为2.07亿(yi)吨，同比(bi)增加3.3%，从(cong)独立焦化厂以及钢厂焦化厂产(chan)量数据来看(kan)，主要是独立焦化企业(ye)增(zeng)产，钢厂(chang)焦化厂焦化-高炉总体收益较好，因此焦化利润变化对于独立(li)焦化企业的(de)影响更(geng)大，钢厂焦化企业生产更为稳定，不过铁水产量(liang)预计或逐步回落，焦化企业利润多维(wei)持盈亏平衡附近(jin)，预计(ji)下(xia)半年焦炭产量总体有一定幅度的减量。需求方(fang)面，1-5月份我国(guo)粗钢产量43163万(wan)吨，同比下降1.7%；生铁产(chan)量36274万吨，同(tong)比下(xia)降0.1%；下游需求弱势(shi)运(yun)行，对于焦(jiao)炭的需求相对一般，因(yin)此焦(jiao)炭库存水平有所积累，钢厂对于焦炭也多次提降，年内焦炭价格累计下跌470-490元/吨。上半年韩国、越南分别对我(wo)国中厚板、热轧卷板征收高额临时反倾销税，同时美国对多个国家征收高额关(guan)税，这些事件均(jun)将对我国钢铁行业钢材出口造成负面影响(xiang)，下半年随着(zhe)粗钢产量调控(kong)政策的执行以及终端需求缺(que)乏明显增长点，预计铁水产量或将逐步出现(xian)回落，焦炭(tan)需求或将有继续(xu)回(hui)落，同时焦炭目前总体库(ku)存处于高位水平，对于焦炭价格仍有一定压制，总(zong)体看下半年焦炭(tan)供需相(xiang)对宽松，不过焦(jiao)煤价格低位波动有所加剧(ju)，焦企利润处于盈亏平衡附近，成本端波动或对焦炭走势影响加大(da)，焦炭(tan)主力合约波(bo)动区间或在1200-1600元之(zhi)间，重点关注粗钢产量调控政(zheng)策以及终端需求变化。

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2、今(jin)年六月(yue)末非(fei)金螎(róng)及兩(liǎng)(liang)油萬(wàn)得全A絕(jué)對(duì)估值水平爲(wèi)22.09X（處(chù)于2010年以來(lái)51.0%分位），相比五月(yue)末上行0.60x。