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25Q2-Q3为中枢偏高的震(zhen)荡市，是基准判断。这(zhe)个判断有什么下(xia)行风(feng)险？我们认为稳定资本(ben)市场“隔离墙”能够(gou)隔(ge)绝大部分短(duan)传(chuan)导链条的宏观风险，比如财政、货币、经济数据验(yan)证。当前市场主要的下(xia)行风险，只能是长传导链(lian)条的风险，比如中期资产配置格局的(de)变(bian)化。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期，强化全球(qiu)衰(shuai)退(tui)预期。这种情况下，中国需求也可能更长时间维持低位，A股(gu)供需格局改善节点可能推后。而在中长期中美竞争视角下，美国经济下行压力对中(zhong)国资产(chan)的影响(xiang)是中(zhong)性的(de)。

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Brent Schutte補(bǔ)充説(shuō)，目前美聯(lián)儲(chǔ)正處(chù)于一(yi)箇(gè)“觀(guān)(guan)朢(wàng)等待的堦(jiē)段”。他錶(biǎo)示“在我看來(lái)，美聯儲不太可能在9月(yue)前降息，除非妳(nǐ)看到勞(láo)動(dòng)力(li)市場(chǎng)明顯(xiǎn)噁(ě)化，而屆(jiè)時(shí)問(wèn)題(tí)又變(biàn)成‘會(huì)不會(hui)已經(jīng)太晚(wan)？’”

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根據(jù)指數(shù)編(biān)製槼(guī)則(zé)，深證成指(zhi)、創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)(ban)指、深證100、創業闆50指數將(jiāng)實(shí)施樣(yàng)本(ben)定期(qi)調(diào)整。本次調整于(yu)今日（6月16日）正式實(shi)施。其中，深證成指(zhi)、創業闆指、深(shen)證100指(zhi)數、創業闆(ban)50指數(shu)樣本股調(diao)整(zheng)的數量分彆(biè)爲(wèi)20隻、8隻、3隻、5隻。

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宏观经济：根据彭博一致预期👞🍓，2025年二季度越南👘🍓🍇🤬🥭、菲律宾、印尼😻👢、马来🥒🎒🍊、新加坡🎒、泰国的经济增速分别为6.5%/5.3%/4.8%/3.8%/3.3%/2.1%💯🩱💞🤬。我们认为，美国关税政策进入90天宽限谈判期（7月9日结束）🌽，预计推动以越南、马来西亚、泰国、新加坡等出口导向型经济在二季度抢运美国保持韧性🥔👞🍉，但下半年进入去库存周期而开始承压👗🍋。

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