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行业层面(mian)，展望7月份，中(zhong)报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标(biao)或能(neng)为中(zhong)报(bao)前瞻提供一定的参考(kao)。预计中报业绩有望延续较(jiao)高增速或改善的领域主要集中在(zai)：1）       TMT领域，半导体、光学光(guang)电子、消费电子、运营商、软件等领域受益(yi)于消(xiao)费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期(qi)复苏与(yu)国产替代加速，业绩有望改善；2）中游(you)制造领域，部分领(ling)域景气度有所回暖，中报盈(ying)利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受(shou)益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午(wu)等多重(zhong)假(jia)日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳(ru)品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等(deng)零售领域盈利有望持(chi)续改(gai)善(shan)；此外贵金属(shu)、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中(zhong)报业绩有望边际改善。

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目前，华山(shan)医院的两家上海(hai)市重点实验室(shi)——脑功(gong)能重塑及(ji)神经(jing)再生实(shi)验室、脑机接(jie)口临床(chuang)试验(yan)与(yu)转化实验室已落户集聚区，成为建设创新联合体(ti)的支点。“企业、科研机构和医院同处一个园区，可以让科学家、工程师和医生经常见面交(jiao)流，提(ti)高沟通合作的效率。”华山医(yi)院院(yuan)长毛颖说(shuo)。2024年至今，华山医(yi)院与博睿康、脑虎科(ke)技、阶梯医疗等(deng)上海企业合作，完成了多例脑机接口设备植入患者大脑手术。

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1、⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入💔👚，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强🩱💌，资金面整体宽松👗👢，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期😻😠，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号👄👠🧅，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大💌👘💘；市场震荡上行🥒💯💕，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善👙🍍🍊，融资资金净流入规模扩大。资金需求端🍍🌽🥾，重要股东净减持规模扩大💟；IPO发行规模小幅回落👡🍅，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入🥕👜。

2、日前，仕佳光(guang)子在互动平台透露，上半年公司聚焦光通信领域，力求突破(po)核心技术、响应(ying)市(shi)场需求。其400G/800G产(chan)品保持批量出货，应用于400G和800G光模块(kuai)的CWDM/LANWDMAWG芯片及组件，凭(ping)技术优势维持大批量(liang)销售，服(fu)务(wu)国内(nei)外客户。同时，1.6T等前沿产品加速推进，适用于1.6T光模块的AWG芯(xin)片及组件已完成研发并进入(ru)客户验证阶段，800G/1.6T光模(mo)块用MT - FA产品实现小批量(liang)出货。