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行(xing)业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行(xing)业(ye)所处库存周期位置以及高(gao)频景气(qi)指标或能(neng)为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延(yan)续较高增(zeng)速或改善的领域主(zhu)要集中(zhong)在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等(deng)领域受益(yi)于消费类景气边际回暖，算(suan)力租赁订单持续(xu)落地，半导体周期复苏(su)与国产替代加速，业(ye)绩(ji)有望(wang)改善；2）中(zhong)游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利(li)或有(you)改善(shan)，如汽车、光伏、自动化设(she)备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策(ce)提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续(xu)两位数增长，其中饮料乳品、农(nong)副产品、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领(ling)域需求稳健增长或(huo)回暖，叠加供给刚性或受限，中报业(ye)绩有望边际改善。

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美联储首选的通胀指标最新数据反映了部分此类担忧💛🥻👗。5 月物价上涨加速🥻🧅，尽管有迹象显示经济增长放缓，但通胀仍高于美联储 2% 的目标。

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1、自 2023 年底(di)以来，捷克国家银行已累计降息 350 个基点(dian)。该(gai)行周(zhou)三将关键(jian)利率维持在 3.5% 不变，并暗示未来几个月政策不会调整。尽管整体物价涨幅在 1%-3% 的(de)目标区间内波动，但政(zheng)策制定者正聚焦于酒店、住(zhu)房等服务(wu)领域推动的核心通胀高企问题。

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