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⚑风格与行业配置思路：风(feng)格方面，7月市场风(feng)格可能(neng)整体偏大盘风格为主，成长价(jia)值或相对均(jun)衡。具(ju)体来说，第一(yi)，从历史来看，近十年7月市(shi)场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美(mei)联储降息预(yu)期形成修正，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央行季度例(li)会(hui)提到“用好用足存(cun)量政策，加力实施增量(liang)政(zheng)策”，关注7月政(zheng)治局会议的表述(shu)变化。第四，市场交(jiao)易(yi)和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏(pian)好整体回(hui)暖。行业选择层面，展(zhan)望7月份，中旬会(hui)迎(ying)来上市(shi)公司业绩预告(gao)披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地(di)都是下一(yi)个阶段A股的重点布(bu)局方向。我们(men)参考工(gong)业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个(ge)维度判断业(ye)绩修复的领域。结合中观景气、盈(ying)利能力(li)、筹码分布、估值、交易、周期阶(jie)段和(he)赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金(jin)属（工业金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。赛(sai)道选择层面，7月重点关注五大具备(bei)边际改善的赛道：固态电池、国产算力(li)、非银金融、国防军(jun)工(gong)、创(chuang)新药。

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2、在监管层面，消费金融公司的审批(pi)权(quan)下放到省级部门，鼓(gu)励(li)符合条件的民间资本、国内外银行业机构和互联网企(qi)业(ye)发起(qi)设立消费金(jin)融公司，成熟一(yi)家、批准一家。