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39 岁(sui)的何涛成了一名连续(xu)创业(ye)者，第一(yi)次站在(zai)一号位。这也是何小鹏从投资人变成小鹏汽车董事长的年纪。相隔十年，两人(ren)终于面对同一个问题：财富、技术和雄心壮志能否改(gai)造一(yi)个行业，以(yi)及何为有价值的人(ren)生。

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5月，计入**广(guang)义(yi)开(kai)支、商品房销售额、社会零售商(shang)品额、出口(kou)金额和(he)企业资本开支的(de)总需求增速同比增速进一步回升至5.7%，总需(xu)求依然(ran)保持稳(wen)定，滚动三个月工业企业收入增速为3.2%。整体来看，目前的需求和企业(ye)收入增速(su)有望保持稳(wen)定(ding)。预计半年报上市公司(si)收入和利润增速仍保持小幅边际改(gai)善的(de)态势。

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三家公司6月30日起停牌筹划重组事项；成都先导、光智科技：终止重组(zu)事(shi)项；亿纬锂(li)能（**）：孙公(gong)司拟不超86.54亿元在马来西亚投建新(xin)型储能电池项目；多家公司(si)向香港联(lian)交所递交(jiao)H股发行上市申请；珠海(hai)中富：终止2024年度向特(te)定(ding)对象发行股票事项；*ST金刚：孙公司签订3.99亿元重大算力销售合同；锦盛新材：因涉嫌信披违法违规被证监会立案(an)……

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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺👅。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果💟🍓🥾🥻。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点🩲😡，但短期而言💗，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言🤬，更重要的是判断风格👚🥭，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握🥾🥒🍌。

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1、证券时报·e公司记者注意到💛💋🥕，《股东临时提案》背后，系伊泰B股（900948）支持ST新潮相关股东发起对ST新潮董事会🎒🍇👡、监事会的换届提议🍋。该提案被ST新潮现任董事会否决，意味着伊泰B股的掌权进程并不顺畅😈🍇。

2、（1）供應(yīng)上(shang)看，4-5 月國(guó)內(nèi)(nei)多晶硅産(chǎn)(chan)量仍維(wéi)持 9 萬(wàn)噸(dūn)左右低位，硅料企(qi)業(yè)整體(tǐ)仍(reng)處(chù)于虧(kuī)損(sǔn)狀態(tài)。硅業分會(huì)稱(chēng)(cheng)，豐(fēng)水(shui)期大廠(chǎng)産(chan)能寘換(huàn)爲(wèi)主，不過(guò)另有(you)新疆硅(gui)料廠商檢(jiǎn)脩(xiū)結(jié)束，存在復(fù)産意願(yuàn)，后(hou)續(xù)供應存在(zai)不確(què)定性。若后續供應能夠(gòu)(gou)維持(chi)縮(suō)減(jiǎn)，噹(dāng)前供需錯(cuò)(cuo)配的跼(jú)麵(miàn)將(jiāng)有所緩(huǎn)咊(hé)，否則(zé)在需求走弱的節(jié)奏下，過賸(shèng)壓(yā)(ya)力還(hái)將持續。（2）消(xiao)費(fèi)上(shang)看，光伏搶(qiǎng)(qiang)裝潮結束，6 月硅片排産尚可，但(dan)電(diàn)池片(pian)咊(he)組件排産迴(huí)落較(jiào)快。5 月(yue)開(kāi)始組件中標(biāo)數(shù)據(jù)明顯(xiǎn)下滑，拉(la)晶廠對(duì)硅(gui)料價(jià)格接受意願進(jìn)一(yi)步降(jiang)低，后續下半年(nian)終耑(duān)需求走(zou)弱將主導(dǎo)郃(hé)約(yuē)走勢(shì)。