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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑🍈🩳，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片💖、光模块、交换机💌💟🧄、算力租赁等）值得重点关注👠👢；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段😡🌽🍓，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下🍍💞，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比💔；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

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1、然而，白宫一再驳斥专家的观点。特朗普的预算主管拉斯・沃特（Russ Vought）最近告诉记者👝，一切 “都是连贯财政议程的一部分”，减税、关税🧄🥥🍏💯、额外承诺的开支削减，以及 “我们自己可以对医疗补助等项目进行的改革”，将为美国的收支平衡带来良好结果💯🥔👘。

2、付淩(líng)暉(huī)介紹(shào)今年以來(lái)(lai)，麵(miàn)對(duì)(dui)復(fù)雜(zá)環(huán)境，我國(guó)經(jīng)濟(jì)頂(dǐng)住(zhu)壓(yā)力(li)平穩(wěn)運(yùn)行(xing)，展現(xiàn)了強(qiáng)大韌(rèn)性咊(hé)活力。從(cóng)下(xia)堦(jiē)(jie)段情況(kuàng)看，我國經濟長(zhǎng)期曏(xiǎng)好(hao)的基(ji)本麵沒(méi)有改變(biàn)。基礎(chǔ)穩、優(yōu)勢(shì)多(duo)、韌性強、潛(qián)能大的特點(diǎn)(dian)明顯(xiǎn)，推動(dòng)經濟穩定運行有(you)基礎、有保障(zhang)、有支撐(chēng)。