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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小(xiao)盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格(ge)低位运行的背景下，前端的收(shou)入和(he)利润难以保证，但自(zi)由现(xian)金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通(tong)过自由现金流积累转(zhuan)化(hua)为新增(zeng)的资本开支，获得ROE的(de)抬升，享受(shou)更多(duo)成长性。具体方向提供(gong)三(san)个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期(qi)价值(zhi)和改(gai)革红利推升估值弹性的港口、公路(lu)；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基(ji)本面延续改善的白电龙头。②改(gai)善视角下，关注受去库存和(he)需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健(jian)的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现(xian)金流释(shi)放加速的电信运营商。小(xiao)盘成长方面，货币宽松扩张(zhang)剩余流动性，小盘成长(zhang)行情或将进(jin)一步加(jia)强(qiang)，24/6剩余流动性(xing)（M2同(tong)比-社融存量(liang)（剔除股权融(rong)资和**债(zhai)券）同比）触底(di)-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优(you)化两项支持资(zi)本市场的货币政(zheng)策工具、支持中央(yang)汇金公司发挥好类(lei)“平准基金”两项(xiang)政策(ce)支持股市(shi)流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更(geng)大的北交所(suo)（涨停限(xian)制30%，下同）和科创板（20%），相比(bi)主板（10%）或(huo)表现出更大(da)的优势。行业关注自主可控(kong)，包括电子（算力、半导体设备(bei)、芯片）、信息(xi)化（数据库、操作系统）、能源化工(gong)（新疆煤化工+新材料(liao)）、通信（算力服务+卫星通信）。

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油气方面，与油(you)价高相关的华宝(bao)油(you)气LOF（162411）场内价格一度逼近涨停，收盘(pan)仍大涨5.87%，轰出3.91亿元天量成交额（注：随着场内(nei)价格走高(gao)，投资者需特别(bie)注意溢价风险）；黄金方面，西部黄(huang)金涨停(ting)，揽(lan)尽有色金属行业龙头(tou)的有色龙头ETF（159876）盘中数度逆市翻红。

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中东局势升级消息频传(chuan)，国防军工板(ban)块关注度飙升，午后强劲走高(gao)！截至收盘，国防军工(gong)、石(shi)油石化是31个申万一级行业中唯二收涨的行业，其中国(guo)防军工获主力(li)净买近50亿元(yuan)，高居全行业之首。

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漆器鑲(xiāng)嵌昰(shì)漆器製(zhi)作技藝(yì)(yi)咊(hé)百寶(bǎo)鑲嵌製作(zuo)技藝相結(jié)郃(hé)(he)的一門(mén)綜郃復(fù)雜(zá)技藝，涵蓋(gài)美工設(shè)計(jì)、木工、漆工、鑲嵌、開(kāi)紋(wén)、描金等工序(xu)，整體(tǐ)製作難(nán)度非常高，也爲(wèi)牠(tā)的傳(chuán)承帶(dài)來(lái)很大(da)睏(kùn)難。

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2、另外，伊朗总统(tong)佩泽(ze)希齐扬当地时间6月15日在内阁会议上表(biao)示，如果以色列的敌对行动继续下去，伊朗(lang)将采(cai)取“更果断、更严厉”的回应。