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目(mu)前，特朗普**还未给出更加具体的上市(shi)计划。Pulte将于本周二与财政部长贝森特及证券交易委员会主席阿特(te)金斯会面，进一步讨(tao)论房地美和房利美的处置办法。

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1🍎💕👢、供给端，第1号台风“蝴蝶”在海南岛东南部沿海地区登陆👄🥒，造成海南产区雨水增加👅💛，割胶工作受限。西双版纳产区仍受阶段性降雨扰动，原料产出不畅💖。泰国主产区受降雨扰动，影响割胶作业，原料量少，支撑收购价格重心小幅反弹💋🍊🥻。未来一周云南降雨仍将持续👿🍍🍎，海南降雨有所缓解。短期原料上量偏慢。2025年6月11日，中国宣布将落实对53个非洲建交国实施100%税目产品零关税举措，其中包含科特迪瓦、尼日利亚、喀麦隆💔🧡🥕💌💓、加纳、几内亚👛🥾🍎。

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国内方面，6月11日，字节跳动旗下火山引擎举办Force原动力大会，会上火山引擎更新发布多款模型及Agent开发和应用工具产品🍒👠💝👢🥾。豆包Tokens使用量加速增长🥕💞，AI应用工具成为需求主力🥿💋💝👗。行业落地方面，全球Top 10手机厂商有9家和火山引擎深度合作，八成主流车企接入豆包大模型，已服务70%的系统重要性银行、数十家券商和基金公司，五成985高校用豆包大模型做教学、科研创新。

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本周美股回顾。中(zhong)美关税谈判取得一定进展，贝(bei)森特表(biao)态，美国可以(yi)延长部分谈判(pan)对手的关税暂停期，利好美股(gu)情绪继续转暖(nuan)，本周美股前四天维持涨幅。周五以色列伊朗冲突影响市场风偏，市场趋于避险，黄金大涨的(de)同(tong)时美股小(xiao)幅下跌。市场担忧伊朗遭受袭(xi)击原油供应受阻，原(yuan)油价格(ge)大涨，带动美股石油板(ban)块大涨。

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1、这些自然条件严(yan)重影响矿山进度(du)。评估报告显示，采掘工程项(xiang)目设计工程(cheng)量约3.8万米(mi)，但因井下围岩(yan)破碎、节理发(fa)育(yu)，泥(ni)化严重，累计完成掘进进(jin)尺5340米。

2、1、基本面：港股较A股业绩增速更强👄，A股消费+制造+周期👚🍊😡🥒，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小🍇🍑👿😻。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%🥾👅，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%💯💗🍅。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累👞💖💞，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%🍌🍋😻、煤炭6%）🍍👞，消费（食饮8%🧅、医药6%），制造业（汽车5%🥬👿、电子5%🥕、电力设备4%）等🥦🩳💖，这些行业基本面受价格因素影响更大💞，价格下行压缩毛利💖💔💔👠，进而影响盈利表现😡👚。相比之下，港股除金融外💗👢，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网🥾、信息服务等细分领域💯，包括腾讯🍋🍓💯、网易👡🩳、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济😡，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优🥭，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%💯💓🌽，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%🍄👄👙，二者增速差从8pct降至-6pct。