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许廷全：下半年市场仍有机会震荡走高👛，个股相对于指数而言更具表现空间💯🤍。资金层面🩲，当前外资对中国资产虽仍未超配，但与去年底相比已有所改善。未来随着企业盈余进一步修复🥑👜👘💯👄，有机会见到资金进一步回流。今年以来🥑😠，各领域上市企业业绩表现出色🥥🥒🤬，后续在盈利支持下仍能抵御一定程度的市场震荡🥻🍎💛。

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6月全国水泥价格指数下行🩲💝，长江、华北🥭🥒🍅、华东、西北💛🥭🍍🥬🍆、西南、中南地区水泥价格指数均下行👙💕，东北地区水泥价格指数上行👠💔💓🎒；玻璃期货价格下行。

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6月27日晚，國(guó)內(nèi)光芯(xin)片龍(lóng)頭(tóu)仕佳光子髮(fà)佈(bù)公告稱(chēng)，正在(zai)籌(chóu)劃(huà)通過(guò)髮行股份(fen)及支付現(xiàn)金的方(fang)式購(gòu)買(mǎi)東(dōng)莞福(fu)可喜瑪(mǎ)通訊(xùn)科技有限公司（簡(jiǎn)稱“福可喜瑪” ）控股權(quán)，衕(tòng)時(shí)擬(nǐ)募集配(pei)套(tao)資金。公司股票將(jiāng)于2025年6月30日(ri)（星(xing)期一）開(kāi)市起停牌，預(yù)計(jì)停牌時間(jiān)不超過10箇(gè)交易日。本次交易尚處(chù)于籌(chou)劃堦(jiē)段，福可喜瑪的估值尚未最終確(què)定，本次交(jiao)易預計構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，但不會(huì)導(dǎo)緻(zhi)公司實(shí)際(jì)控製人髮生變(biàn)更(geng)。

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1、在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🩱👿💟👘💌。上半年🍊，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🥭🍄，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过👅🩳💔，我们称之为牛市阶段Ⅱ🥑🥾💛👿🍏。

2、融资资金已经连续两个月净流入🍍💋🍋，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元，显示当前市场风险偏好整体较高。并且从历史看，私募基金🥾👄🌽、融资余额、存在显著的正向联动关系😻🧄🥾，尤其是在市场上行阶段呈现相互强化的特征🥭🩲🧅💛🍅。私募基金（尤其是量化对冲基金）需通过融资融券实现多空策略和套利交易💕，例如通过融资加仓放大收益，因此私募基金规模扩张带来的杠杆需求会驱动融资余额上升🍓🤍💖。在这些资金的强化作用下🥝🥬🍅🍅，整个市场交易活跃度明显提升。