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相比2014年底和2019年初💔🧡，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🍎，但如果美联储在7月意外降息🍇😻🥥👛，并且中国央行同步宽松👢，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨👜🍓🥕🎒。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🍌👙，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🍍🤍😡👄🍌。近期🥝🍄🍍🩱，YU7大热、欧洲延缓停售油车🍏，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🧄，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启👅🧡😡，科技领域产品催化频出🍌🌽，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情👞💖🥬👗🧡。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日，南向资金净流入283.81亿港元，其中沪市港股通净流入134.89亿港元，深市港股通净流入148.92亿港元🥭💘。

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6月偏股类公募基(ji)金发行(xing)规模明显回升，6月主动与被动偏股基金(jin)发行份(fen)额451亿份，较5月前值295亿份继续回升。2025年5月，股票(piao)型公募基金份额25年4月末减少462亿份(fen)，混合型基金份额减少265亿份，二者合计(ji)减少727亿份(fen)。考虑到当(dang)月新成立份额后，估算5月偏(pian)股(gu)类老基金净赎回1022亿(yi)份，净赎回比例为1.56%。6月(yue)ETF净赎回100亿份，对(dui)应净(jing)流出203亿元。

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2、周思聪：目前港股整体估值情况良好，无论是与自身相比，还是与其他国家市场对比，都具有较强的吸引力🍅🩳。从历史数据看，当前港股估值已回升至过去十年的平均水平，港股整体估值水平相对合理🥑🍅👡，但成长板块估值仍处于历史较低水平。