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我们看好下半年软件板块业绩及估值韧性。主要由于：1）美国宏观衰退风险较小，企业IT支出具备韧性，支撑厂商业绩高增🌽；2）企业为部署AI应用构筑扎实的IT基础👙💛，在云迁移、数据库、数据治理、网络安全等方向加强投入💯；3）市场目前对于软件厂商25年兑现AI收入预期较低，各厂商在AI方向释放超预期的产品或收入都可能成为市场估值提振的强催化👙👿🍒。

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16日午后(hou)，金融科(ke)技涨幅(fu)持续扩大，成份股狂掀涨停潮！截至发稿，天阳科技20CM涨停，恒生电(dian)子午后封板，东(dong)信和平、恒宝股份此前涨停，四方精创、拉卡拉、飞天诚信等多股(gu)涨超(chao)11%。

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自去年8月以来🥾，日本央行购债规模每季度减少4000亿日元。按照这一削减步伐，到2026年第一季度🍋👘🩲🍌，每月债券购买规模将比量化宽松政策实施前的约6万亿日元减少约一半👘👄🍄🧡。

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强者恒强之际，也有超过(guo)六成的家电(dian)股(gu)近十(shi)年(nian)的股价下跌，一些耳熟能详的老牌电器股在(zai)列，比(bi)如四川长(zhang)虹(hong)（600839.SH）、长虹美菱（000521.SZ）、九阳股份（002242.SZ）、海立股份（600619.SH）、火星人（300894.SZ）等等。

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1、紐(niǔ)約(yuē)大學(xué)交通成本項(xiàng)目提齣(chū)的(de)東(dōng)海岸高鐵(tiě)新提案，展(zhan)示了郃(hé)理槼(guī)劃(huà)的樣(yàng)子。該(gāi)研究沒(méi)有(you)炤(zhào)(zhao)搬美國(guó)鐵路公(gong)司(si)的官方方案（先詢(xún)問(wèn)(wen)所有利益相(xiang)關(guān)方的需求，再拼湊(còu)成耗資 1170 億(yì)美元的不可能計(jì)(ji)劃），而昰(shì)(shi)尋(xún)找(zhao)在 4 小時(shí)內(nèi)從(cóng)華(huá)盛頓(dùn)到波士頓的最低成本方案。其計劃包括少量新(xin)建工程咊(hé)通(tong)懃(qín)鐵路運(yùn)營(yíng)的重大調(diào)整，總成本約 170 億(yi)美元。攷(kǎo)慮(lǜ)到紐約空(kong)域緊(jǐn)張(zhāng)，這(zhè)箇(gè)項目傚(xiào)益巨大，成(cheng)本也相噹(dāng)郃理(li)，還(hái)能讓(ràng)大多數(shù)通懃(qin)者受益(yi)。

2、华泰证券表示，随着国(guo)内AI应用(yong)步入蓬(peng)勃发展期，AI推理需求的增长有望带动公司国内(nei)数据中心空置率下(xia)降，从而为公司带来估值(zhi)提升及业绩改(gai)善机(ji)遇(yu)，维持“买入(ru)”评级。