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北美头部(bu)云厂商1Q25业绩多数(shu)超预期(qi)，资本开支(zhi)维持或上修，打消市场此前部分担忧，AI基础设施投入(ru)持续性超预(yu)期(qi)；关税影响有限。我们从海外云厂商1Q25业绩(ji)会观察到，AI赋能云服务收入(ru)及利润表现，AI应用商业价(jia)值有望释放。并且我们在(zai)前文中提到(dao)，云(yun)厂商资本开支均维(wei)持或上修，我们认为今年云(yun)厂商AI资本开(kai)支投入有望延续较高增速，AI基础设(she)施(shi)需求持续性超出市场预期。关税方面(mian)，在当前关税政策下，由(you)于海(hai)外通信板块厂商大多进(jin)行全球(qiu)化布局(ju)，因此(ci)我们认为较大概率能够绕过(guo)关(guan)税较高的生产(chan)地，需要承担(dan)的关税有限；且企业大多定价权较强(qiang)，能够将关税影响通过提价等(deng)举措转移至下游客户，因此我们(men)判断(duan)关税对海外通(tong)信板块利(li)润率影响有限，在AI投入持续的背景下，对需求影响亦有限。

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