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下跌中的回落：美元走强，外资流出，高(gao)外(wai)资持股占比的港(gang)股较A股跌幅更深，当(dang)前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典(dian)型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资加(jia)速流出(chu)中(zhong)国资产，而外资占比更高的港股相比A股(gu)受(shou)影响(xiang)更(geng)大，跌幅(fu)更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指(zhi)数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升(sheng)至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资(zi)加速流出，外资流(liu)出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息(xi)时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利(li)率持续高位，外资也在24年5-8月加速(su)流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指(zhi)数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不(bu)大，若三季(ji)度美(mei)丽大法案提(ti)高美国债务上限(xian)落地，预计将在未来10年增(zeng)加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共(gong)债(zhai)务与GDP之比将从2024年(nian)的(de)98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求(qiu)以及美国财政部回补TGA账(zhang)户需求，可能出(chu)现美债大幅增发的情况，市场对美国债(zhai)务风险的担(dan)忧(you)可能引发美元进一步走弱。

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本次伦敦谈判达成“框架协议”，延续日内瓦共识💯🥕😈，但关税等细节谈判进度或低于市场预期。中美双方在经历6月9日至10日的高强度谈判后💋，达成实施日内瓦共识的协议框架，为未来进一步磋商提供了结构性基础。结合中美两方发布的信息🍅，该协议主要包括以下协同措施：美国将考虑在协议框架内调整对华出口管制和技术限制😡💘，尤其是芯片、喷气式发动机零件等领域🍋🥬💯；相应的🍅👛🍈👛，中国将在稀土出口上适度放宽管控。这一结果符合我们此前的预判。

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悲剧在于，加州高铁的基本概念本极具合理性🧄🍊🥿。洛杉矶和旧金山是两大都市区💓🥾，距离相当于罗马到米兰（约 380 英里）🍌。意大利这两座城市之间的列车占据 68% 的市场份额（相较于飞机），竞争压低了机票价格🥔🥾。在这种距离下🍏💯，许多乘客更青睐火车的舒适性而非飞机的速度👙🍇👘🍎👞，也更看重火车站比机场更便捷💝🥑。列车还能频繁停靠贝克斯菲尔德、莫德斯托和弗雷斯诺等中间城市 —— 这些城市总人口庞大，但单独来看不足以支撑大量飞往洛杉矶或旧金山的航班。最后🥦💗👘，一旦核心高铁线路建成，通往圣何塞和萨克拉门托的支线，以及延伸至圣地亚哥的线路💗👛，都能相对轻松实现。

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莫迪与卡尼将在峰会期(qi)间会面，官方(fang)已暗示两国(guo)**计划加强执法合(he)作与信息共享(xiang)。加拿大领导人还邀请了沙特王储(chu)****・本・萨勒曼，不过后者已决定不出席。

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1、翻开石(shi)头科技最新财报，一组数据折射出深层次危机：2024年营收119.45亿元，同比增长(zhang)38.03%，但归(gui)母净利润却逆势下滑3.64%至19.77亿元；2025年一季度营(ying)收(shou)增速冲上86.22%，净利润却暴(bao)跌32.92%**。这种“增量不增利”的背离(li)，在毛利率变化上找到答(da)案——2024年主营业务毛利率从53.93%骤降至50.14%，净利率更是蒸发(fa)7.15个百(bai)分点。

2、华海药业晚间公告💯🍄👘，公司近日收到国家药监局核准签发的富马酸喹硫平缓释片的《药品注册证书》🍇🥕。富马酸喹硫平缓释片用于治疗精神分裂症和双相情感障碍的抑郁发作。