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2025 年(nian)以来大盘的两轮上涨行情在空(kong)间和时间维度都具备相似性。第一轮“东升西落”行情始于美元见顶回落，弱美元和中国科技资产重估(gu)双重叙事驱(qu)动下，全A量价齐升。第二轮行情是中美贸易摩擦冲击下大盘形成“黄金坑”，随后国家(jia)队积(ji)极入市、稳市政策陆续(xu)出台修复市场预期，外(wai)部方面中美关税边际改善，市场反弹(dan)。两轮行情虽时空相似，但板块轮(lun)动特征差异显著。

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【主题·风向】火山引擎原动力大会启动，大模型与AI Agent加(jia)速(su)升级。2025年6月(yue)11-12日(ri)，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举(ju)行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大(da)会聚焦大(da)模型、AI云原生、Agent开发、多模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术(shu)产业化路径。大会期间，火山引擎(qing)发布了豆包(bao)大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行(xing)了升级。在模型性能提升上，豆包(bao)大模型1.6着重强化推理(li)与多(duo)模态能力，同时(shi)显著降低成本(ben)；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且具备突出的价格优势(shi)。在服务升级层面，火山引擎推出了火山(shan)引擎MCP服务等一(yi)系列产品(pin)，全(quan)力助(zhu)推(tui)Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在基础设(she)施、数据处理、安(an)全防护等多(duo)个关键环节(jie)实现了迭代更新。

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