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⚑风格与行业配置(zhi)思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或相(xiang)对均衡(heng)。具体来(lai)说(shuo)，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相(xiang)对均(jun)衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通(tong)胀和就业(ye)数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对(dui)短期市(shi)场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量(liang)政策”，关注7月政治(zhi)局会议(yi)的表述变化。第(di)四，市场(chang)交易和增(zeng)量资金层面，近(jin)期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体(ti)回暖。行业选择层(ceng)面，展(zhan)望7月(yue)份(fen)，中旬会(hui)迎来上市公司业绩预告披露高(gao)峰(feng)，超预期和悲观业绩预期落地都是下(xia)一个阶段A股的重(zhong)点布局方向。我们(men)参(can)考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分(fen)布、估值、交易、周期阶段和赛道价(jia)值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自(zi)动(dong)化设(she)备）、医药生物（化学制药）、国防军(jun)工、有(you)色金属（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。赛道选择层面(mian)，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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而短线交易则需关注成交额，只(zhi)要流动性是充沛(pei)的，一些代表未来趋势的(de)方(fang)向可(ke)能保持(chi)更高的风险偏好，比如固态电池、国产算力、创新药、机器(qi)人、稳定(ding)币(bi)等。但要密切(qie)观察7月初权重(zhong)股是否会出现调整(zheng)，毕竟近期月末与季度末权重股的超额收益往往会在次月初快速回吐(tu)，这一点要谨慎应对。

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鸥玛软(ruan)件：公(gong)司于2025年6月27日收到控股股东山东山大资本运(yun)营(ying)有限公司的告知函，山东山大资本运营有限公司拟将(jiang)其持有的公司25.82%股(gu)份无偿划转给山东省国有资产投资控股有限公司，双方(fang)签(qian)署了股权划转意向性协议，该事项可(ke)能导(dao)致公司控股股东、实际控制人发生变动(dong)。

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1、今年以来，银行涨势如(ru)虹，截至6月26日，银行ETF（512800）标的指数中(zhong)证银行指数累计上(shang)涨16.79%，摘得所有行业（中证全指二级）涨幅(fu)第一，较上证指数、沪深(shen)300分别超额13.91和16.51个百分点(dian)。

2、潘基文：首先，是“雄心差距”。许多**在承诺净零目标的同时🥬👙👠，仍在批准新的燃煤电厂和化石燃料项目。这与气候科学根本背道而驰。国际能源署已明确指出：若要实现1.5℃的升温控制目标🥔🍍，就不能再开发新的石油、天然气或煤炭项目。然而💝🍈，煤炭仍是全球排放的最大来源，新项目仍不断获得融资，全球大型经济体有责任在本国以及通过全球伙伴关系引领这一转型。