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3、库存：上(shang)半年纯企业库存长期维持同比高位或次高位运行，库存区域间分配也相(xiang)对不均，6月底一半左右的企业库存集中在山东、四川地区。下半年暂未看到库存(cun)拐点到来的驱动，在行业高产能、弱需求背景(jing)下，企业累库趋势或仍将维持。

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多位受访人(ren)士都将这次(ci)事件的发酵归因于“行业内卷”。近年来(lai)，充电宝售(shou)价屡探新低，价格“内卷”埋(mai)下安全隐患(huan)。业内人士认为，这次危(wei)机将带来行业洗牌(pai)，一些企业可能会直接离开“牌桌”。

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“总体情况是，我们将处于(yu)这样一种(zhong)环境：数(shu)据中的‘迷(mi)雾’会(hui)越来越(yue)浓，同时政策(ce)的不确定性也会带来(lai)更多‘迷雾’，” 达科说(shuo)，并(bing)补充(chong)道，这种组合 “对于任何想要规划未(wei)来几年的人来说都不是理想情况”。

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美国股指期货小幅走高🍓🥒🤍，贸易谈判在7月9日最后期限前加快步伐，美国参议院继续就唐纳德·特朗普总统的4.5万亿美元减税计划进行谈判。标准普尔500指数和纳斯达克100指数合约上涨0.3%🥥🍒。周一亚洲早盘👅，主要货币兑美元小幅走高，日本股市期货上涨💛🤬，澳大利亚股市变化不大🍌👛🍎。原油价格下跌1%，因交易商在OPEC+会议前回吐风险溢价👢🥿。上周五，美国股市自今年2月以来首次升至历史新高🥝💛，突显出人们相信美国经济正经受住政策不确定性的影响👚👠。今年4月💗👞🥔，特朗普对数十个贸易伙伴暂停征收关税三个月👠💞🩳，这提振了股市。亚洲股指将连续第二个月上涨逾4%，而货币也有望实现四年来的最佳连涨势头。Pepperstone Group研究主管克里斯•韦斯顿（Chris Weston）在一份报告中写道：“在高风险市场中看到的势头和趋势，描绘了一个几乎是天堂般的经营环境🍊🥦。”地缘政治风险的迅速降低，以及对即将达成的贸易协议的预期🥻😻，“都给风险市场增加了推动力”。美国财政部长贝森特暗示可能会延长一些主要协议，市场人气进一步得到支撑🍎。

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2、3、观点。上半年(nian)特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市，美铜带动全球铜贸易格局转变，成为本轮行情的引擎(qing)。另(ling)一方面，国内供需两旺格局，成(cheng)为高铜价延续的(de)关键，一(yi)是在价差扭曲下，国内进口(kou)严(yan)重亏损，国内精(jing)铜和废铜预期供给减少，去库格(ge)局下现货支撑逐渐(jian)显现；二是，国内铜精(jing)矿供给与精铜产出呈现“跷跷(qiao)板”效应，中长期(qi)矛盾难(nan)解，也成为多头倚仗，做多铜价实际再(zai)给矿端超额利润，激(ji)励铜(tong)矿产出(chu)的同时，但(dan)也加大了终端的风险。下半年也要(yao)关注三个方面，一(yi)是，LME库存持续去化会不会引发挤(ji)仓风险(xian)？笔者认为，这种风(feng)险存在但概率不大，但高升水风险不容忽视，主要在于美铜吸铜但并不影(ying)响全球供需格局，只是时间(jian)上的错配，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险(xian)。二是Comex铜(tong)是否持续高溢价？高溢(yi)价源于关税的不确定性，若(ruo)铜(tong)进口关税确定，无论是否(fou)加(jia)征关税则意(yi)味着溢价的(de)消失，美232调查结果可能是重要的时间节点。三是，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面，面临再次补库，是否通过价格上涨实现进口窗口打开？国(guo)内出口窗口打开本身也是(shi)需求阶段性减弱，不接受高(gao)价位的表现。综合(he)来看(kan)，铜市(shi)场再次面临上有需求(qiu)压力，下有供给支撑的局面，价格可能仍会呈(cheng)现宽幅震荡局(ju)面，投资者需要关注的(de)是波段以及由(you)宏观或地缘触发的波动。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格区间在72000~84000元(yuan)/吨；关注两个时间节点：一是7月中旬前后(hou)，美国232调查公布结果；二是9月下旬或10月上旬，淡旺季交替(ti)，“故事”容易证(zheng)伪(wei)时段。