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⚑ 中(zhong)观(guan)景气和行业推荐：关注中报(bao)业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业(ye)企业盈利同比增速(su)转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影(ying)响。结合工业企业盈利、行业(ye)所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有(you)望延续较高增速或改善的领(ling)域主要集中(zhong)在：1）TMT领域，半导体、光学(xue)光电(dian)子、消费电子、运营商、软件等(deng)；2）中游制(zhi)造(zao)领域，部分领域景(jing)气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设(she)备等；3）消费服(fu)务领域，如饮料乳(ru)品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈(ying)利有(you)望持(chi)续改善；此外贵金属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟(fu)化工等领域需求(qiu)稳健增长或回暖，叠加供给(gei)刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主(zhu)要集(ji)中(zhong)在资(zi)源品、部分消费服务和(he)信息技(ji)术领域(yu)。其中资源品板块原油(you)、多数工业金属价格上涨，中游制造(zao)领域工程机(ji)械(xie)销(xiao)售放缓(huan)，消费服(fu)务板块空冰洗彩零售额四周滚动(dong)均值同比增幅收窄，金(jin)融地产中商品房销(xiao)售累计同比(bi)降幅扩大(da)，公用事业燃气(qi)价格上行。综(zong)合盈利、行(xing)业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领(ling)域布局，行业推荐重点关注(zhu)：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金(jin)属）、计算机(ji)等(deng)。

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