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进入7月后，综(zong)合业绩披露(lu)期(qi)效应、海外流动性环境变化、增(zeng)量资金及风格交易热度，我们认(ren)为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来(lai)看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的(de)通(tong)胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰(rao)动(dong)。第三，央行季度例会提到“用好用足(zu)存量政策，加力实施增量政(zheng)策”，关(guan)注7月(yue)政治局会议的表述变化。第四，市场交易(yi)和增量资金层面，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风(feng)格指数推荐如(ru)下：

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今年以来💟🍄👙，个股涨幅中位数达到8.5%🧡💖；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%💕🥔🍍🤍。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募👙💘💕、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力🍓🍊🍅。按照我们中期策略的观点🧄🌽👞，一旦在某种因素推动下👿，指数站上关键扭亏阻力位👜🥕🥥😈🧄，扭亏赎回压力缓解🥝🥻💔🩱，增量最近有望加速流入🍋😠，呈现正反馈效应。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高🍎，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段🩰🥾💯👛，指数有望持续上行，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优👝🤬👠。

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