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本次伦敦谈判达成“框架协议”，延续日内瓦共识，但关税等细节谈判进度或低于市场预期。中美双方在经历6月9日至10日的高强度谈判后💗，达成实施日内瓦共识的协议框架，为未来进一步磋商提供了结构性基础🍉。结合中美两方发布的信息👗，该协议主要包括以下协同措施：美国将考虑在协议框架内调整对华出口管制和技术限制🍉，尤其是芯片💯👞👙、喷气式发动机零件等领域；相应的🤬🩰🥭，中国将在稀土出口上适度放宽管控🍍🍍。这一结果符合我们此前的预判👿💛。

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2）AI中游与恒生科技：当前中美谈判中出口管制缓和预期推升AI与半导体中游方向，特别是恒生科技指数💗👠💗、中资服务器、算力基础设施及部分半导体设备公司，具备主题催化与估值低位修复双重驱动🍎🍊🥬💖；

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华尔街见闻此前提及👚🥭，高盛此前曾预测，AI的广泛采用可能在未来十年每年提升中国企业每股收益（EPS）2.5%，并推高中国股市公允价值15-20%，或吸引超过2000亿美元的增量资金流入。

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1、1）安全資産(chǎn)方曏(xiǎng)（如黃(huáng)金、稀土、覈(hé)電(diàn)設(shè)備(bèi)等）：中美談(tán)判(pan)中稀土齣(chū)口筦(guǎn)(guan)製(zhi)可能放鬆(sōng)，顯(xiǎn)著緩(huǎn)解供應(yīng)耑(duān)擔(dān)憂(yōu)；在地(di)緣(yuán)咊(hé)資源**意識(shí)陞(shēng)溫(wēn)揹(bēi)景下，此類(lèi)安全資(zi)産中期配(pei)寘價(jià)值凸顯，建(jian)議(yì)適(shì)度配寘(zhi)竝(bìng)密切(qie)關(guān)註政筴(cè)節(jié)奏；

2、过去两个月港股表现持续强于A股🍓👢🍌🌽，AH股溢价指数下行至过去5年0.8%分位。今年以来港股表现强势，恒生指数年初以来累计涨幅19%，显著高于A股上证指数0.8%🥿，对应AH股溢价指数从年初145降至128，处过去5年0.8%分位💔💓🌽🍏。今年的港股行情可分为两段，年初至3月19日恒生指数涨23.5%🍓🍊，同期上证指数2.2%，AH股溢价指数从145降至129👿🥦👞🍏。之后受海外风险扰动，全球资本市场下跌💘👢，港股较A股跌幅更深🩲💯🍎，AH溢价短暂回升，随着特朗普“对等关税”风险落地😻🍍，港股在反弹行情中表现出更强的弹性🩳👝，4/7-6/13恒生指数涨20.5%，显著跑赢上证指数9%，AH股溢价也再度下行，降至历史低位👞。