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美国需求面临不确定性，关税风险或逐步体(ti)现。根据(ju)美国密歇根大学数据，2025年以来消费(fei)者信心(xin)指数正在持续走低(di)，叠加部分品牌已陆(lu)续宣(xuan)布针对美国销售(shou)的产品采取重新定价(jia)策略以应对关税的影响，我们认为居民(min)消费需求在2H25或存在(zai)一定放缓压力。此外，部(bu)分品牌已开始提前(qian)在关税缓冲期内引入新的(de)库存，而从(cong)1Q25各品牌业绩会的反馈(kui)来看，新定价策略的执行或(huo)存在一定的滞后，我们(men)预计或对2025年毛利(li)率产(chan)生一定影响，1Q25业绩会主要上市公司对于2025年指引较(jiao)为谨慎。

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