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同时，美元快速贬值，触发了港币的强方兑换保(bao)证机制，令香港金管局向市场抛售港元，显著强化了港(gang)股流动性环境。资金面上(shang)，A股市(shi)场权重股纷纷赴港上市，意味着(zhe)港股在中国市场(chang)的战略地位提升，内(nei)资、外资(zi)轮(lun)番成为做(zuo)多主力(li)。

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► EPFR海外资金配置比例：整体低配中资股，年初以来增配科技硬件与半导体，减持消费与能源。除了汇总全球头部基金13F外，EPFR跟踪的海外价值资金同样也会披露主动资金对中国市场整体及行业的配置比例情况💕。整体看，截至5月底💔💔💕，海外主动资金相较基准低配中资股1.14ppt，对等关税后配置比例下降。板块层面，年初以来配置比例增加最多的是科技硬件与半导体，但减配消费、能源与原材料👙🎒。

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唐晨：一是关税问题，在90天暂停到期后可能存在不确定性💖🌽；二是全球债市潜在的风险事件🤍，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率🧅🍉🍒💓；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期，会造成一定的估值收缩；四是减持与再融资🍑🥒👘。

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4、策略：上半年供给增幅(fu)明显，但外循环对内需形成有效补充，从而支撑库存下降。下半年内需和外(wai)需(xu)结构可能会发生改变，但总量上仍有支撑，并且新增产能已于上半年集中投产，下半年(nian)新(xin)增产能计(ji)划不多，供给虽在高位但增幅有限，因此供需矛盾并不突出(chu)，总(zong)库(ku)存缓(huan)慢下降，价格中枢随成(cheng)本变(bian)化而移(yi)动。

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1、12366納(nà)稅(shuì)服務(wù)(wu)熱(rè)線(xiàn)工作(zuo)人員(yuán)告訴(sù)第一財(cái)經(jīng)記(jì)者，如菓(guǒ)2024年箇(gè)稅申報(bào)中存在(zai)補(bǔ)(bu)稅的納(na)稅人，沒(méi)有在6月30日截止日前完成申報補稅(shui)，后續(xù)將(jiāng)(jiang)産(chǎn)生滯(zhi)納金。

2、6月27日晚，国内光芯片龙头仕佳(jia)光子发布公告称，正在筹(chou)划(hua)通(tong)过发行股(gu)份及支付现金(jin)的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公(gong)司（简称(cheng)“福可喜玛” ）控股权(quan)，同时拟募集配套资(zi)金。公司股票将于2025年6月30日(ri)（星期一）开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。本次交易尚处于筹划阶段，福可喜玛的估(gu)值尚未(wei)最终确定，本(ben)次交易预计构成关联交易，但(dan)不会导致公司实(shi)际控制人发生变(bian)更。