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唐晨：港股的生态发生了很大变化👘，这是发审🥒👄🩲🥥💖、再融资的制度红利与南下资金🥾、国际资本流入共振的结果🍍💟。在这种背景下，上半年港股市场的整体表现本质上就是中国资产的重估过程，“中特估”“科特估”“民特估”并存👿。

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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🍊👙🥭，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品💓、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域😠😡。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升💌😠，我们参考工业企业盈利🍍💔🍄💛、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域👡🧄🍊。具体如下：

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6月股票市场可跟踪资金净流入🥾💝🎒，各类增量资金相对均衡🍊🍒。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善👜💯🧅，融资资金净流入规模扩大🥑👙。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。6月主力增量资金方面👅😈🥝，各类增量资金相对均衡🥻👡👅😻。

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1、據(jù)香港入境事務(wù)處(chù)數(shù)據，2024年至今年一季度，根據高才通計(jì)劃(huà)穫(huò)批來(lái)港的人數達(dá)到5.02萬(wàn)人，其中中國(guó)內(nèi)地達4.76萬人，佔(zhàn)比約(yuē)95%。

2、下半年美国经济增长可能进一步放缓，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险💋👘。相比今年3月的预测，6月的经济展望中，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）🍋🧡👜😠💖。