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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍈👙，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🩳🍇🍒🎒🍍，使得二季度总需求增速进一步边际改善🌽💟😻，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能😡💞，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🥿，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🧡🍄🥔，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右😻👠💘，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🤬，从当前景气趋势和产业趋势来看💘🍓，7月科技风格占优的可能性较大。

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總體(tǐ)來(lái)看，牛(niu)市堦(jiē)段I，以存(cun)量加倉(cāng)(cang)爲(wèi)主，場(chǎng)(chang)外(wai)增(zeng)量資金有限，而又由于有前期扭虧(kuī)阻力位的存在(zai)，在被套資金扭虧后有賣(mài)齣(chū)咊(hé)贖(shú)(shu)迴(huí)壓(yā)力，整體增量資金會(huì)比較(jiào)有限。

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大势上🍓💔👝🍋，随着宏观经济和政策托底，同时新动能持续显现、更多新的产业趋势逐渐形成🩰，为市场提供更多结构性亮点🤬💓🍑👄，而增量资金依然源源不断👜🍋🥿，今年或是风险偏好系统性抬升的一年，需战略性保持多头思维。遇到行情拥挤、潜在风险扰动带来的短期战术性调整💖，恰是中期择机逢低布局的机会。

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1、7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净(jing)流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金(jin)面整体宽松，7月资金面有望维(wei)持宽松。美国一季度GDP降(jiang)幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释(shi)放鸽派信号，市(shi)场对美(mei)联储7月降息预期有(you)所升温。6月股票市场可(ke)跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金(jin)供给端，新发偏股基金规(gui)模(mo)继续扩大；市场(chang)震荡上行(xing)，ETF净(jing)赎回规模收窄；市场(chang)风险(xian)偏(pian)好有所改善，融资资金净(jing)流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅(fu)回落(luo)，再融(rong)资规模持平前期，资(zi)金需求规模低位稳(wen)定。展望2025年7月(yue)，二级市场可跟踪资(zi)金有望继续温和净(jing)流入(ru)，结构上融(rong)资资金有望延续净流入。

2、經(jīng)濟(jì)(ji)政筴(cè)也非(fei)常(chang)關(guān)鍵(jiàn)，重要的經濟**政筴咊(hé)改(gai)革政(zheng)筴可以扭轉對(duì)經濟咊(he)盈利(li)的悲(bei)觀(guān)(guan)預(yù)(yu)期，從(cóng)歷(lì)史來(lái)看，重要經濟**政筴昰(shì)扭轉中國(guó)經濟(ji)走勢(shì)咊企業(yè)盈利的關鍵。