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燃氣(qì)(qi)主要(yao)受益于(yu)國(guó)際(jì)氣價(jià)中樞(shū)迴(huí)落，城燃企業(yè)成(cheng)本下行，衕(tòng)時(shí)順(shùn)價機(jī)製落地(di)，購(gòu)銷(xiāo)(xiao)價差迴歸(guī)正常區(qū)間(jiān)(jian)，推(tui)動(dòng)企業(ye)毛差脩(xiū)復(fù)，二季度(du)盈利(li)有朢(wàng)改善。電(diàn)力方麵(miàn)，容量電價補(bǔ)償(cháng)機(ji)製落地，相關(guān)收入或有提陞(shēng)，衕時用(yong)電需求穩(wěn)(wen)健(jian)增長(zhǎng)，全國重(zhong)點(diǎn)電(dian)廠(chǎng)(chang)日均髮(fà)電量衕比(bi)降幅收窄，供給(gěi)耑(duān)受益于煤價下(xia)行，成本下降驅(qū)動盈利改善。

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单因子表现来看，沪(hu)深300股票池中，本(ben)周表现较好的因子有(you)单季度净利(li)润同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准化预期外收入(1.79%)。表现较差(cha)的(de)因子(zi)有大单(dan)净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。

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陈健玮(wei)：在全(quan)球主要市场中，港股估值仍处于较低水平，并显(xian)著低于美(mei)国市场。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍，预测股息(xi)率达3.2%，其中(zhong)，银行、电(dian)信、公(gong)用(yong)事业(ye)等高(gao)股(gu)息板块普遍超5%。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍存。中长期来看，南向资金持(chi)续流入，正重塑(su)港股估值体系(xi)，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄(zhai)。此外，创(chuang)新药、人工智能等(deng)领域的技术突(tu)破，正推动国际投资者重估港股科(ke)技龙头的长期(qi)价值。

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展望7月👿🍇，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期👄，在科技👄👞、消费🍅🥑、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🎒🍒😻，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍄🍑💋👅。尽管高频数据显示出口下半年承压🤬🍈，但是预计在积极财政政策的支持下🍋，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥦🧡🥿。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🍍🍑👙🥝，资产荒趋势依然存在🩱🩰💕🍈。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💖🥕，进一步积累了今年的赚钱效应👿🥒🥝🥦，这为指数后续突破上行😈、触发关键正反馈效应创造了有利条件👿👝🥻🩳👗，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面👝🍉，从当前景气趋势和产业趋势来看👝👄，7月科技风格占优的可能性较大。

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2、上半年的经济数(shu)据(ju)整体呈现“冷热不均”的格(ge)局。出口有韧性，社零增速明显提高，消费品(pin)以旧换新政策持续显(xian)效；房地产同比跌幅扩大，基建、制造业同比增速略有下降。