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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消(xiao)费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行(xing)的影(ying)响较小。近两年来港(gang)股业(ye)绩增速显著强于A股，2024年(nian)全部港股归母净利润同比10.2%，显著高(gao)于全(quan)部(bu)A股的-3%，剔除(chu)金(jin)融(rong)后(hou)港(gang)股2024净利润同(tong)比11.7%，同样(yang)高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为(wei)A股业绩疲弱主要受价格因素拖(tuo)累，核心在于(yu)A股的(de)行业特征，从剔除金融的净利润(run)占比来看，2024年(nian)A股主要集中在周期（石化14%、煤炭(tan)6%），消(xiao)费（食饮8%、医药6%），制造业（汽(qi)车5%、电子5%、电力设备(bei)4%）等(deng)，这些行业基本面受价(jia)格因素影响更大(da)，价格下行(xing)压缩毛利，进而影响盈利表现。相比(bi)之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石(shi)化20%）和科技行业（传媒13%、通信(xin)12%），且(qie)更(geng)偏(pian)向于互(hu)联网、信息(xi)服务等细分领域，包括腾讯、网易(yi)、美团等互联网(wang)巨头，消费、制造等行(xing)业(ye)占(zhan)比不高(gao)，行业属性导(dao)致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于(yu)A股行业结(jie)构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下(xia)行区间往(wang)往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全(quan)A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部(bu)港股从(cong)-3%升至12%，二者增速差从8pct降(jiang)至-6pct。

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