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付倍佳：上半年港股市场领涨全球，主要有三方面原因：一是产业结构优异，港股新经济结构占比高，互联网🍅👡、新消费、创新药、新能源车等产业趋势向上🍏🥦🥾，优质公司形成基本面与估值“双击”💗；二是港股大权重分红资产估值修复🎒，恒生高股息指数仍有超7%的股息率💕🍓，A/H折价快速收敛；三是流动性充裕😡，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行🍅👞🍊，港股成交活跃，整体交易量在历史高位运行。

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在上个月的月度观点报告中，我们写道“展望6月💘💗💋，市场可能会呈现指数震荡蓄力，大盘🍌😻、质量类指数相对占优的格局🩳。总体来看，宽基指数在六月偏震荡的概率较大。而基本面👙💌🥥👄、流动性和监管环境更加有利于权重、质量类风格的表现🌽🍌👢。实际情况来看，6月市场走势维持了震荡的趋势，指数表现相对均衡，差距不大👛。市场6月中上旬，由于伊以冲突的影响🍌💝，市场一度震荡调整🍄，后随地缘缓和🍄，市场重回到反弹的态势，并且完成了多个指数的突破。科技风格明显占优，科技龙指数表现较好。

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需求小增：近期欧美汽车市场表现较好🩰👘，且东南亚地区需求保持较快增长；在以旧换新政策提振之下，电动两轮车和汽车销量提升，中国铅酸电池新装需求有所上升👡👗👛，存量替换需求稳定，中国铅锭消费改善。预计 2025 年全球 / 中国精炼铅需求增速为 2.2%/2.3%🎒🍈🍊🍏。

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同时，美元快速贬值🥕🥑🩱🥔👡，触发了港币的强方兑换保证机制，令香港金管局向市场抛售港元，显著强化了港股流动性环境👠💞💓💖🍉。资金面上😻😠🍍🍍，A股市场权重股纷纷赴港上市，意味着港股在中国市场的战略地位提升🍍👙🤍😈，内资🍒🥿、外资轮番成为做多主力。

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