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在(zai)關(guān)(guan)稅(shuì)的不確(què)定影響(xiǎng)下，美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部對(duì)(dui)未來(lái)(lai)的降(jiang)息路逕(jìng)分歧加大。美聯儲仍保(bao)持了對年內降息2次的預(yù)期，但預測(cè)年內不降息的官員(yuán)人數(shù)增加3人至(zhi)7人，預測年內降息2次的爲(wèi)8人，錶(biǎo)(biao)明美聯儲內部對(dui)降(jiang)息預期的分(fen)歧。6月議(yì)息(xi)會(huì)議后，市場(chǎng)對7月不降(jiang)息的預(yu)期從(cóng)85.5%提陞(shēng)至90%以上，對9月降息的預期從56.4%小幅提陞至57.9%，且繼(jì)續(xù)維(wéi)持年(nian)內兩(liǎng)次降息(xi)預期(qi)，整體(tǐ)降息預期變(biàn)化不大。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来(lai)看，财政指数的发(fa)力和消费(fei)的韧(ren)性，使得二季度总需(xu)求增速进一(yi)步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为(wei)A股有利的上行动力。尽管高频数据显(xian)示出(chu)口(kou)下(xia)半年承压，但是预计(ji)在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济(ji)出现(xian)衰退(tui)或显著下(xia)行的(de)可能性较低。在流动(dong)性和增量资金方面，目前利率仍处于(yu)较低水(shui)平(ping)，资产荒(huang)趋势(shi)依然存在。上半年(nian)，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均(jun)达到正5%左(zuo)右(you)，进一步积累了今年的赚钱(qian)效应，这(zhe)为指数后续突破上(shang)行、触发关键正反馈效(xiao)应创造(zao)了有利条件，类似现象在2020年也出现(xian)过，我们称之为牛市阶段II。风格方(fang)面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性(xing)较大(da)。

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