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不幸(xing)的是，这为(wei)后续几乎所有项目决策定下了基调。要(yao)在洛杉矶和旧金山之间建造经济高效的快速列车，关键在于优先确(que)保(bao)两地间的通行速度。成本与速度之间或许需要权衡，但绝不该出现 “让列车变慢反而花更多(duo)钱” 的(de)情况(kuang)。然而，类似错误再次发生：在决(jue)定从中央(yang)山谷通往旧金山的路(lu)线(xian)时(shi)，选择(ze)了(le)帕切科山口而非(fei)更靠北的阿尔塔蒙特(te)山口，这进(jin)一步牺牲了(le)速度。

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最后，毛利率方麵(miàn)(mian)，奕斯偉(wěi)計(jì)算(suan)波動(dòng)顯(xiǎn)著。2022年爲(wèi)25.9%，2023年驟降至15.4%，2024年也僅(jǐn)微陞(shēng)(sheng)至17.7%。公司(si)解釋(shì)稱(chēng)，2023 年下滑主囙(yīn)(yin)“以(yi)價(jià)換(huàn)量” 搶(qiǎng)佔(zhàn)市場(chǎng)份額(é)，疊(dié)加宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)疲(pi)輭(ruǎn)導(dǎo)(dao)緻(zhi)存貨(huò)積(jī)壓(yā)及減(jiǎn)值增加；儘(jǐn)筦(guǎn)2024年通過(guò)解決(jué)方案組郃(hé)優(yōu)(you)化有所緩(huǎn)解，但整體(tǐ)毛利(li)率依(yi)舊(jiù)處(chù)于低位。

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行(xing)业配(pei)置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀(zhang)尚(shang)未回归，价格低位(wei)运行的背景下，前端的收(shou)入和利润难以保证，但自由现(xian)金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累(lei)转化(hua)为新增(zeng)的(de)资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利(li)和分红稳健(jian)的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴(tie)政策推动下，兼(jian)具高股息+内销经营基本面(mian)延续(xu)改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复(fu)苏支撑(cheng)的工业(ye)金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下(xia)，关(guan)注存量(liang)项目进入收获期，自由现金(jin)流释放加(jia)速的电信运营商。小盘(pan)成长方面，货币宽松扩(kuo)张剩余流(liu)动性，小盘成长行情或将(jiang)进(jin)一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债(zhai)券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截(jie)至25/5已上行(xing)至1.8%。叠(die)加央行优化两项支持资本市场的货(huo)币政策工(gong)具(ju)、支持中央汇(hui)金公司发挥好类“平准基金”两项政(zheng)策(ce)支(zhi)持股市流动性，当下的小盘(pan)成(cheng)长行情或将进一步加强，而本身弹性更大(da)的北交所（涨停限制30%，下(xia)同）和科(ke)创板（20%），相比主(zhu)板（10%）或表现出(chu)更(geng)大的优势。行(xing)业关注自(zi)主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据(ju)库、操作系统）、能源化工（新疆(jiang)煤化工(gong)+新材料）、通信（算力(li)服务+卫星通信）。

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1、周五（6月13日），中东形(xing)势风云突变，金融市场避险情绪升温。A股全天震荡(dang)调整，创业板指、深成指均跌超(chao)1%。沪深两市全天成交1.47万亿(yi)元，较上个交易日放量1955亿(yi)元。个(ge)股跌多涨少，全市场超4400只个股下跌。盘面上，市(shi)场热点聚焦于国防军工、通用航空、油气(qi)、黄金等避险方向。

2、我(wo)已(yi)经这样(yang)做了 50 年，当你知道这些事(shi)情会发生却无法预测时，该怎么做呢(ne)？答案是(shi)坚持到底。不要恐慌抛售(shou)，这(zhe)是你能做的最(zui)糟糕的事情，因为这会让(rang)你在路(lu)边 “流血(xue)”。不仅要坚持到底，而且如果你正在(zai)积累财(cai)富，并按照简(jian)单路径的要求定期投入资金，这些波动(dong)其实是一种福(fu)气，因为现在你可以以更低的(de)成本积累份额。