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自2023年下半年以来，IPO市场迎来“速冻”🍑🍍💟。除了拟上市证券公司外，拟上市银行的IPO进展也长期处于“停滞”状态，多家银行后来“打退堂鼓”🥾👿🍆。数据显示💕👘，2023年初全面注册制实施后👞👢，沪深交易所共受理10家银行IPO项目，从2024年至今已有4家银行撤回IPO申报👝🍓🍅，其中有多家称是基于“战略调整”👝💟🍄🥬👗。

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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍🎒🤬👝，绝对估值处于全球洼地。横向对比🥿👘，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍👅，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展😡，估值快速修复，银行、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢🥕🍊，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中💌💗💕。

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華(huá)安證券錶(biǎo)示(shi)，銀(yín)(yin)行闆(bǎn)塊(kuài)具備(bèi)良好的市場(chǎng)適(shì)應(yīng)性(xing)咊(hé)中長(zhǎng)期戰(zhàn)畧(lüè)投資價(jià)值。下半年尤其昰(shì)四季度，在經(jīng)濟(jì)改(gai)善疊(dié)加(jia)流動(dòng)性寬(kuān)鬆(sōng)的宏觀(guān)環(huán)境(jing)下，銀行闆塊通常齣(chū)現(xiàn)季(ji)節(jié)性機(jī)會(huì)；銀行具備資(zi)金中長(zhang)期流入的政筴(cè)導(dǎo)曏(xiǎng)咊趨(qū)(qu)勢(shì)。

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6月29日中午，烈日当空，游客们都是有备而来😠👘👜，阳伞、墨镜🧅、防晒口罩💞🤬💟🥻、防晒衣🥾🥿🥔💝、小电扇，装备齐全，母女互拍、一家人合影🍇👝👛🥒、找路人帮拍，快门“咔”的瞬间露出笑脸比个耶。

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1、中期结构观点不变：A股(gu)重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金(jin)、稀土和国防军工(gong)。战略看(kan)好港股是潜在牛市中(zhong)的领涨市(shi)场。

2、除此之外🍆👚🧄🍋🍒，在经济改善的同时，往往伴随着大型产业趋势的发展🩰🍏🍅🍆，大型产业趋势的特征是低渗透率，政策支持💌🍌，关键技术和产品的变化带来渗透率预期的快速提升。大型产业趋势也是阶段II的核心进攻方向。报告的第三部分将会进行详细论述。