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我认为当一个人开始追求战胜指数的时候🍈🩱🥔💕🎒，他可能已经失去平常心了🍍🩳。很多人在这次金融危机中都有一些再也回不来的重伤股🍎🍑，巴菲特一个也没有，这绝对不是偶然的👿👅😻，但好像很少人注意到这点🧡。（2010-05-23）

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⚑ 中观(guan)景(jing)气和行业(ye)推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈(ying)利(li)方面，5月工业企业(ye)盈利同(tong)比增速转负，主要受内外(wai)需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期(qi)位置(zhi)以及高频景气指(zhi)标，预计中报业绩有望延(yan)续较高增速(su)或改善的领域主要集中(zhong)在：1）TMT领域，半导(dao)体、光学光电子、消费(fei)电子、运营(ying)商、软件等；2）中游制造领域，部(bu)分领(ling)域景气度(du)有(you)所回(hui)暖，中(zhong)报盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化(hua)设备等(deng)；3）消费服务(wu)领域，如饮料乳品、农副产品(pin)、家电、家具、饰品、美容护理(li)等零售领域盈利(li)有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳(wen)健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际(ji)改善。景气方面，6月份景气较高的领域(yu)主要集中(zhong)在资源品、部分(fen)消费服务和信息技术领域。其中资源品板(ban)块原油、多数工业金属(shu)价格(ge)上涨，中游制(zhi)造领域工(gong)程机械销(xiao)售放缓，消费服务板块空冰(bing)洗(xi)彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金(jin)融(rong)地产中商品房销(xiao)售累(lei)计(ji)同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业(ye)景(jing)气和交易等维度，7月份行业配(pei)置(zhi)方(fang)面重点(dian)围绕中报业绩预期增速(su)较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注(zhu)：电子(zi)（半导体）、机械（自动化设备）、医药(yao)生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等(deng)。

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这一指数层(ceng)面的反(fan)复与较(jiao)为极致的结构行情(qing)也印证了我们过去半年持续提示“反弹是间歇，结构是主线，在低迷的左侧布局，在亢奋的右侧适度获利(li)”《2025下半年展望：资金盛与(yu)资产荒(huang)》。那么今年以来的结构性行情到底有多强？是什么样的宏观(guan)环境(jing)导致了这一局面？以及如何去寻找并刻画(hua)行业轮动的线索与规律？

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1、4🥝、策略：上半年供给增幅明显，但外循环对内需形成有效补充，从而支撑库存下降🍍🩱。下半年内需和外需结构可能会发生改变💛，但总量上仍有支撑，并且新增产能已于上半年集中投产👙💓，下半年新增产能计划不多😻，供给虽在高位但增幅有限，因此供需矛盾并不突出，总库存缓慢下降🥿🥾👠，价格中枢随成本变化而移动。

2、主營(yíng)業(yè)務(wù)昰(shì)信息係(xì)統(tǒng)集(ji)成服務的天億(yì)馬(mǎ)年內(nèi)迄今股價(jià)纍(léi)計(jì)最大漲(zhǎng)幅爲(wèi)105.8%。天億馬6月(yue)23日公告(gao)稱(chēng)，公司擬(nǐ)通過(guò)髮(fà)行股份及支付現(xiàn)金的方式購(gòu)買(mǎi)(mai)陳(chén)耿豪等22名星雲(yún)開(kāi)物股東(dōng)所持標(biāo)的公司100%股權(quán)，衕(tòng)時(shí)曏(xiǎng)實(shí)際(jì)控製人馬學(xué)(xue)沛募集配套資金。標的公司昰一傢(jiā)智能(neng)自助設(shè)備(bèi)數(shù)字化服務提供商，專註于(yu)提供“IoT智能硬件+SaaS雲平檯(tái)”一體(tǐ)化解(jie)決(jué)方案，緻(zhi)力于實現智能自助設備的物聯(lián)通訊(xùn)咊(hé)數字化陞(shēng)級(jí)。通過本次交易，上市公(gong)司與(yǔ)標(biao)的公司在産(chǎn)業鏈(liàn)佈(bù)跼(jú)、技術(shù)(shu)研(yan)髮、市場(chǎng)搨(tà)展、産品迭代等方麵(miàn)將(jiāng)産生互補(bǔ)咊協(xié)(xie)衕傚(xiào)應(yīng)。