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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍👡🥭💯，绝对估值处于全球洼地🍍🩰🥬。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍🧅🎒👠，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍👅👚🍅。从行业层面来看💞🍅🤍🍓，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速修复🌽💟，银行🩳💔🥬、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢💕，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

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在货币政策基调上，2025年第二季度例会延续了“适度宽松”的提法。在下阶段货币政策主要思路方面🍓，相较于2025年第一季度例会“根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，择机降准降息”的提法，2025年第二季度例会删去了“择机降准降息”🍆🥒🥥，增加了“灵活把握政策实施的力度和节奏”的表述。

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在关税的不确定影响下，美联储内部对未来的降息路径分歧加大。美联储仍保持了对年内降息2次的预期🥕💕🥿，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人🥬🩰，预测年内降息2次的为8人👘💗，表明美联储内部对降息预期的分歧。6月议息会议后👗🥭🍓💟，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上🧄🥒，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%，且继续维持年内两次降息预期💟💛🧄👄🥝，整体降息预期变化不大🩱🍑🥦👛。

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付倍佳：我们关注三条投资主线：一是高确定性或低估值资产🧅💞🍈，关注在周期低位经营利润率提升的方向🥻，看好港股央企建筑、保险😈👄🥬🍉🥑、部分消费细分板块🥦；二是创新敏感型资产，关注有产业迭代升级🍒💝、有经营杠杆释放、技术壁垒较高的行业投资机会，看好港股互联网、电子板块；三是全球通胀型资产，全球大财政背景下🍄💞，货币信用下降😻🤬🍑🍓，关注价格中枢中长期上移的上游资源品机会💛👙🍏，看好电解铝、黄金、铜板块🍋🥒🥬。

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1、一位接近Meta的消息人(ren)士則(zé)證實(shí)，該(gāi)公司(si)一直在加強(qiáng)研究人員(yuán)的招聘，尤其(qi)關(guān)註來(lái)自OpenAI咊(hé)穀(gǔ)謌(gē)的人才。還(hái)有一位消息人士透露，儘(jǐn)筦(guǎn)Anthropic也昰(shì)Meta的主要競(jìng)爭對(duì)(dui)手，但(dan)該公司與(yǔ)Meta的文化不太契(qi)郃(hé)。

2、6月29日中午，烈日当空🍆，游客们都是有备而来👿🎒，阳伞、墨镜💖🍉、防晒口罩🧡🧅、防晒衣🍌🩳、小电扇，装备齐全👡💗，母女互拍🍇、一家人合影、找路人帮拍💌🍒🩳👿，快门“咔”的瞬间露出笑脸比个耶。