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具体来看🍊💞，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长👘🥭👚，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰🥭🍌😡🧡、新能源替代等，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点🥒👢。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛👢，产能延续去化🥥💔，光伏中期业绩或迎来边际改善🍆。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大🧡🍅，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长🥥👿👝。

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那么此时，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II🩲🍅💋，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”💞👛，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好💕，不容易受到估值约束的行业，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的🍏🍋。因此👗👚，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。

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而在国内方面，过去几年中🍑💟🥿，下半年房地产成交面积往往加速下行，加剧了对经济下行的担忧预期。从目前的数据来看，6月份30个大中城市商品房成交增速的负值进一步扩大，需要警惕今年下半年新房销售增速进一步下滑的可能性。

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5月民航正班客座率爲(wèi)84.6%，噹(dāng)月環(huán)比(bi)上行0.1箇(gè)百分點(diǎn)。5月上海港(gang)口集裝箱吞吐量爲(wei)465.08萬(wàn)TEU，噹月衕(tòng)比增幅擴(kuò)(kuo)大(da)至(zhi)10.18%。

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1、网友：比尔·米勒（Bill Miller）这次金融危机亏掉了老本👡🩳，连续15年战胜指数🥕💟🥒🍅，但一年的亏损就把15年的利润搞没有了🧡🍌🩳👘，亏的比赚的多🧅。他是不是太高估自己了👛💗👜？以前觉得他是个价值投资者，这次危机中露出原形了💗👢👘，他曾经在安然公司上栽跟头，这次又在房地美等企业上栽跟头。其实价值骗子还蛮多的🥾。所以你对多少次都无所谓🍏🎒，关键是错的时候千万不要损失太大🍈，这涉及安全边际🧅🍑。

2、“未来，公司(si)将进一(yi)步优化资(zi)产筛选标准，深入挖掘具有高(gao)增长潜力、现金流(liu)稳定且与实体经济(ji)关联紧密的项目；统筹推进金融‘五篇大文章’落实(shi)落(luo)地(di)，加大对金融‘五篇大文章’、新质生产力等重点领域的支持力度，构建多元化的资产配置体系(xi)，提升投资收益，同时更好地服务实体经济。”建信理财(cai)相关负责人表示。