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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀🤍🥝👄，红利底仓+小盘成长哑铃配置🥻🍏💞。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法💔，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升🍓🍓💔，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要🥿👡💕，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求👅🍆🍅，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济😠🍑👘。当前仍处牛市上半场的金融再通胀🍅🍒🍆👞💘，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放💕🧄，同时通胀尚未回归🩳🥒，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归💯💞🌽，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路💔👗🤬。

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受中美伦敦谈判(pan)相关信息扰动，周中A股盘(pan)中(zhong)波动显著。6月(yue)10日，A股盘中出现明显波动，中美伦敦谈判的两则消息或(huo)对市场情绪(xu)产生较(jiao)大影响。一是中美代表团(tuan)合影中(zhong)未出现公(gong)安(an)系统相(xiang)关人员，这意味本次谈(tan)判不涉及芬太尼税和降关税相关(guan)议题，更多聚焦其(qi)他(ta)经贸合作领域。尽管这一情况与我们一直以来的预期基本相符，但市场(chang)一度对“降关税”抱有预期。二是权威媒体“玉渊谭天”发表文章对美国商(shang)务部长(zhang)卢(lu)特尼克近(jin)日表态公开批(pi)评，引发了市场对中美(mei)谈判受(shou)阻的担忧。这两则消息对市(shi)场情(qing)绪产生了较大影响(xiang)，成为当日股市波动的核心催化剂(ji)。

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