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分化中(zhong)的(de)收敛(lian)：通胀回(hui)归A股较(jiao)港股业(ye)绩占优，美联储降息预期影(ying)响港股表现(xian)。20年末至21年初(chu)核(he)心资产行情进入白热(re)化，尤其港股表现更为强势，AH溢价(jia)指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节(jie)后，核心(xin)资产泡沫破灭，港股在美联储加息预(yu)期升温的背(bei)景下持续下(xia)跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀(zhang)推动(dong)的资源品行情下重启上(shang)行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电(dian)力(li)设备领涨，此外有(you)色金属(shu)、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至(zhi)149。由(you)于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年(nian)PPI同比从-0.4%升(sheng)至高点13.5%，全(quan)A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速(su)21%，通胀回归带来A股相较港股业绩(ji)的优势放大，是21年A、H行(xing)情分(fen)化的(de)重要原(yuan)因之一。当前来看，关注通胀回归(gui)的节奏和幅(fu)度，若价格水(shui)平快速回升，A股业绩优势放大(da)，有望相对港股走强，但短期概率不(bu)大。此外，关注美联储降息预期(qi)，若(ruo)降息(xi)时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股(gu)跌的分化收敛。

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