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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面💌，中东局势超市场预期平息🍈😠🧄👞，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下降，流动性环境改善🍅🥝💌，全球权益资产价格上涨💖；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态🥿🍇💋💓，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因🍊😈，故近期美元资产回流🩲💟，美股强于欧股、黄金走弱🍒💗👗、美债收益率回落🍏🍍，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”🤍🩲。美债收益率下行和纳斯达克指数走强🥔🍑👝💋，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块💕。

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1、1、供(gong)应：2025年上半年尿素行业新投产能350万吨左右，目前个别装置稳定(ding)性仍有待提升，但产能增(zeng)量已带动尿素日(ri)产长期位于20万吨以上。下半(ban)年计划新(xin)投产能约280万吨，7-8月高温天气尿素装置、故障可能增多，从而减缓尿素供应提(ti)升速度。9月之(zhi)后尿素(su)日(ri)产有(you)望继续向(xiang)上突破21万吨(dun)。11月中旬之后气头企业将进入季节性限产(chan)周期，但预计供应水平下降幅(fu)度有限(xian)，日产也仍(reng)将保持同比最高位。另外需注意(yi)的是，近两年(nian)西北地区产(chan)能增量较大(da)，下半年(nian)一旦西北货源流向中部、东(dong)部等主流地区，将对尿素(su)区域性供应产生(sheng)影响。

2、🏮 本周市场表现强势，超出我们预(yu)期。1）短期催化主要来自于分母(mu)端。近期联储降息(xi)预期提升(sheng)、人(ren)民币汇率升值(zhi)及以伊军事冲突趋平(ping)稳，特朗(lang)普访华(hua)预期等因素(su)叠加，边际推升风险偏好。2）谁(shui)是增量资金？主动权益公募新发基金边(bian)际回暖、杠杆资金快速跟随(sui)，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测，险资(zi)资金入市(shi)进程也可能有所提速；但ETF、外资未有明显增量。