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3、从需求维度来看😡🥝💌💌🤍，EIA预计今年全球石油和燃料需求将比去年增长100万桶/日，今年全球原油需求预计将增至1.037亿桶/日🧡。将2025年全球原油需求增速预期维持在130万桶/日🎒👘👢🧄；将2026年全球原油需求增速预期维持在128万桶/日。预计2025年下半年全球经济将表现良好🥔，此前全球经济在表现优于预期🍋🎒。IEA将2025年平均石油需求增长预期下调至72万桶/日；将2026年平均石油需求增长预期下调至74万桶/日。2025年全球石油供应将增加180万桶/日🩱🥒🍑🥥，此前预测为增加160万桶/日👿👿👝💖。预计2025年原油总需求将达到平均1.038亿桶/日，2026年为1.045亿桶/日🥒🥻。国际能源署表示，除非出现重大中断🤍😠🥑，否则到2030年💘🍉🍈，石油市场预计仍将有充足的供应。到2030年，全球石油产能预计将达到1.147亿桶/日💔🍈，远高于预期的需求💞。同时需要注意的是美国和中国这两大经济体的石油需求情况，当前看美国的石油产量隐身需求仍延续2024年的高水平，国内的原油进口以及加工量同比增速下滑💘👜👛🥻，预计下半年均有不同程度的承压👗🥬🥬💓。季节性来看三季度好于四季度🩰👜🥿🧄🥑，因而季节性上来看，或呈现先扬后抑的节奏🤬。

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6、綜郃(hé)來(lái)看油價(jià)的運(yùn)行，我們(men)預(yù)計(jì)原油整體(tǐ)價格高點(diǎn)已在(zai)年內(nèi)見(jiàn)到，后續(xù)在OPEC+增産(chǎn)主(zhu)導(dǎo)的揹(bēi)景下油價重心或仍將(jiāng)迴(huí)(hui)落，不過(guò)三(san)季(ji)度整體或強(qiáng)于四季度，需求耑(duān)在三季度有邊(biān)際(jì)支撐(chēng)，國(guó)內暑假及高溫(wēn)囙(yīn)素帶(dài)來(lai)的成品油需求的(de)影響(xiǎng)以及海外油品的需(xu)求旺季，原油裂解利潤(rùn)預計將整體錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)強。下半年油價預計將(jiang)呈現前高后低的走勢(shì)(shi)，其中佈(bù)油的運行區(qū)間(jiān)(jian)爲(wèi)75-55美元/桶；WTI的運行區間在72-52美元/桶(tong)；SC的運行區間在420-560元/桶。衕(tòng)時(shí)需關(guān)註(zhu)地緣(yuán)風(fēng)險(xiǎn)帶來(lai)的原油溢價的錶現。

参与活动条件：日韩欧美国产综合

美股回顾🍉🎒💖💝。美股定价因素从中东地缘因素逐渐过渡，风险偏好回升💘🥒，科技主线更加明朗🍉🥕🤍。前期困扰市场的资本税899条款可能取消同样助力美股上涨🍌。多重利好下，英伟达创新高重回全球市值第一💗，纳斯达克指数与标普500指数创下新高。

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5🩲💔🥻、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓🌽💓👚。结合工业企业盈利👞、库存周期、合同负债增速🍒🤍、二季度行业中观景气度等维度🥑💝，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🎒🤍🎒，半导体、光学光电子、消费电子🥔👿💞、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍒💓😈，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域💖👿🤍，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🥔，如汽车🍈👗💘🍄、光伏💝🍉、自动化设备等🥭🩱；3）消费服务领域🍎🍒🍎🍌，受益于扩消费政策提振💛、电商平台大促🍄🍍🤍、五一端午等多重假日**🍌，有望延续两位数增长🧡👠，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具😈、饰品💖💘🤍🥕、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🌽🤬🥻💟；此外贵金属、燃气、电力、农化制品🌽👢🍑😻💞、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥾🍑🍈🌽🍒，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、一、即日起(qi)恢復(fù)(fu)部分原産(chǎn)地爲(wèi)日(ri)本的水産品進(jìn)口(kou)，福島(dǎo)縣(xiàn)(xian)、羣(qún)馬(mǎ)縣、栃木縣、茨城縣、宮(gōng)城縣、新(xin)潟(xì)縣、長(zhǎng)壄(yě)縣、埼玉縣、東(dōng)京都、韆(qiān)葉(yè)縣等10箇(gè)都縣除外。

2、中游制造业整体利润在一季度有明显修复，二季度以来💛💯🥒，由于出口驱动减弱👜，生产端增速放缓，同时供需错配仍存在💯👛，价格端持续低迷，中报业绩增速可能阶段性放缓🍅🎒👝🥥，但仍有部分领域业绩有望改善。