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地区层面，下半年我们看好非美地区的机会，对欧洲市(shi)场保(bao)持相对乐观，边际(ji)提升(sheng)新(xin)兴(xing)市场的权重。一方面(mian)，周期上，美国和非(fei)美地区的经济(ji)动能有(you)望进一(yi)步收敛(lian)；另一方面，结构上，美(mei)国政策的不(bu)断反复使得政(zheng)策不确(que)定性维持(chi)在高位，投(tou)资者要求更高(gao)的风险补偿可能只是时间问题（类似于政策(ce)不(bu)确(que)定性(xing)较高的新兴市场）。目(mu)前美国和其余市场(chang)的估值差(cha)仍在(zai)高位。

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公告显示👢，公司2024年度财务报告经政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）审计🌽🍒🎒💟，并出具了标准无保留意见的审计报告。经审计，2024年👢，公司实现营业收入5.99亿元，同比增长155.52%；归属于上市公司股东的净利润为0.70亿元，同比增长193.13%。截至2024年底🩳，公司归属于上市公司股东的净资产为0.87亿元👞，同比增长930.83%。

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5月份，一線(xiàn)城市(shi)新建商品住宅銷(xiāo)售價(jià)格衕(tòng)比下(xia)降1.7%，降(jiang)幅比上月收窄0.4箇(gè)百分點(diǎn)。其中，上海上漲(zhǎng)5.9%，北京、廣(guǎng)州咊(hé)深圳分彆(biè)下降(jiang)4.3%、5.8%咊2.6%。二、三線城市新(xin)建商品住宅銷(xiao)售價格衕比分彆下(xia)降3.5%咊(he)4.9%，降幅分彆收窄0.4箇咊0.5箇百分點。5月份，一線城市二手住宅銷售價(jia)格衕比下降2.7%，降幅比(bi)上(shang)月收窄0.5箇百分點。其中，北(bei)京(jing)、上海、廣(guang)州咊深圳分彆下(xia)降0.7%、0.1%、6.6%咊3.2%。二(er)、三線(xian)城市二手(shou)住宅(zhai)銷售價(jia)格衕比(bi)分彆下降6.1%咊6.9%，降幅分彆收窄0.4箇咊0.5箇百分點(dian)。

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吃喝板块近期持续回调💘🍄，但于当前位置或不必过度悲观。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，一方面👄，内需对于经济拉动的重要性显著提高，促消费、扩内需相关政策持续推出👅🥝，行业复苏前景值得期待🥔💕💋。虽然政策效果传导需要时间🥭💛🥔🍄，消费场景受限导致行业短期仍然承压，但最悲观的时刻或已过去，板块中长期配置机会逐步到来👅👚💗🍋。另一方面，经过前期的调整，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升👜🥦。

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1、此前公(gong)布数据时投资业绩均为当期和当年累计。例如，2024年前三季度数据显示：本季度投资收益为(wei)533.24亿元、本季度加权平均收益率为(wei)1.56%，本年以来累计(ji)收益1153.89亿元、本年以来加权平均收益率为(wei)3.56%。

2、2H25数据中心供电协议政策有望明确🩲🎒，看好数据中心溢价协议年内落地，建议关注市场化发电企业短期催化机会。与数据中心签订溢价协议是公司未来盈利、股价上行的核心驱动力。当前👝👘💗，FERC、ERCOT等电力监管部门对与数据中心定向签约供电协议模式暂时驳回，主要由于担忧定向协议损害其他电力用户权益。2H25多个监管部门拟重新审议相关政策，FERC 6月初将进行会议👘🍑，裁决有望三个月内完成（若强制和解需额外60-90天）🍎，ERCOT相关法案SB6在听证阶段🩲，6月初或进行立法会议👡😠。我们认为监管部门在重新评议后或认可定向协议模式🩲💔💗，并附加补贴其他电力用户💯、补贴电网公司方案🥿🍑🩳💕。当前云厂商数据中心建设需求旺盛🩳🍍👙、价格接受能力强👞，一旦监管方案明确，在谈协议加速落地可能性较大，或对发电企业形成催化。