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本轮市场(chang)的(de)新(xin)高，市(shi)场(chang)倾向于从短期事件(jian)催化的角(jiao)度“找原(yuan)因”，其实更应该从中长期视角把握底层逻辑。随着宏观政策托底、产(chan)业亮点涌现、增量资金涌(yong)入，今年有望是风险(xian)偏好抬(tai)升、多头思维占优的一年。

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在其(qi)他三(san)傢(jiā)央行中，目前在(zai)結(jié)束了上半年的一連(lián)串動(dòng)作后，也逐漸(jiàn)正開(kāi)(kai)始歸(guī)于一段煎(jian)熬期。歐(ōu)(ou)洲央行自身剛(gāng)剛實(shí)施了(le)降息，但眼下尚不準(zhun)備(bèi)進(jìn)(jin)一步行動，而日本央行(xing)也(ye)普遍預(yù)計(jì)將(jiāng)在7月31日的會(huì)議(yì)(yi)上維(wéi)持基準利率(lv)不變(biàn)(bian)。韓(hán)國(guó)央行也堅(jiān)持謹(jǐn)慎行(xing)事。

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6月29日晚9點(diǎn)，隨(suí)着展廳(tīng)燈(dēng)光熄滅(miè)，上海龍(lóng)美術(shù)館(guǎn)(guan)（西岸館）“天地(di)大觀(guān)：跨越時(shí)光的文明印記(jì)”特(te)展落下帷幙(mù)。作爲(wèi)2025年旾(chūn)夏間(jiān)頗(pō)受(shou)關(guān)註的私人收藏古(gu)代藝(yì)術大展(zhan)之一，“天地大觀(guan)”自3月開(kāi)(kai)幙以來(lái)，憑(píng)借鷄(jī)缸桮(bēi)等百餘(yú)件重磅展品成爲滬(hù)上觀展熱(rè)(re)點，每逢免費(fèi)日，館外更昰(shì)排起蜿蜒的隊(duì)伍(wu)。該(gāi)館創(chuàng)辦(bàn)人、收藏傢(jiā)劉(liú)益謙(qiān)在這(zhè)三(san)箇(gè)月裏(lǐ)(li)多(duo)次親(qīn)自到展廳爲觀衆講(jiǎng)解文物(wu)知識(shí)。

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1、中国(guo)基金报：上半年，多项政策利好落地，一定(ding)程度上催化了港股红利以及科技创新行业的表(biao)现(xian)。下半(ban)年，还有哪些行业投(tou)资机会值(zhi)得关注？

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👗💔，科技非银等进攻性板块占优的格局👞。从基本面的角度来看🩰💔🧄💟👅，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期💝，在科技🍈👿🍓🍓💖、消费🥭👅🍏、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍓🍎🩰。尽管高频数据显示出口下半年承压🍊🍅，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🥿💗。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行👅、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过👜👘👞，我们称之为牛市阶段II。风格方面🍒，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。