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2025-08-15 17:37:46 作者：刘子希

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3、策(ce)略观点(dian)：从供需增速平衡来看，预(yu)计2025年全球集运(yun)市场(chang)运力增速和吞(tun)吐(tu)量(liang)增速分别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%；2026年运力增速和(he)吞吐量增速分别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%。上半年受(shou)关(guan)税扰动影响，美线(xian)运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合(he)约的旺季属性。在08合(he)约进入交割逻辑前，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势(shi)，08估值相对偏(pian)低。然而，基(ji)于当前相对积极(ji)的货量，我们对今夏(xia)旺季需求仍持谨慎乐观预期，建议在08合约逐步进(jin)入交割月前(qian)可考虑逢低做多。当前7月(yue)大柜报(bao)价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行，其斜率(lv)预计将缓于美线，08合约仍具基(ji)差修复空(kong)间。但(dan)需注(zhu)意08合(he)约多空博弈激(ji)烈，市场分歧明显，从相对确定性(xing)角度，更值得考虑逢高空配EC2510，主(zhu)要逻(luo)辑在于(yu)美线影响消(xiao)退及淡季因素，其底部支撑可参考年内低点1100点(dian)附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间。同理(li)，从月间套利(li)视角观察，本轮8-10正套价差扩大至(zhi)约800点后开始回落。尽管我们仍认(ren)可08与10合约间(jian)的淡(dan)旺(wang)季转换逻辑，但(dan)基于(yu)相对确定性考(kao)量，相(xiang)较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值。参考(kao)去年EC2410-2412合约价差走势，预计较当前价差水平仍存约200-400点空(kong)间。

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