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本周全市场股票池(chi)中，Beta因子和流动性因子分别(bie)获取正收益1.06%、0.37%；市值(zhi)因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%、-0.31%，市(shi)场表现为小市值风格；盈利因子获取负收益-0.30%；其余风格因(yin)子表现一般。

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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束🌽🍈，全面达成协议概率小👡💗、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大🩱🥭💔👜。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能🧄🧡。较上月配置变化💞👿，新增景气支撑领域（稀土永磁🍈🍒😈、贵金属👄🥻💘、工程机械👡👠🍇、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐🥾💖🩰，也继续强调成长科技板块的回调风险💝🍏。

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6月工业金属价格多数上涨💟🍑，库存多数下行。铜、铝🍇🍆、锡、钴👝🥕👜、铅价格环比上行💯👿😻，锌、镍价格环比下行；铜、铝、锌、锡、铅库存下行🍇👿，镍库存上行🥑💕💔。贵金属方面🥬💌😠，黄金期现价格下行🥾🥿💕💔，白银期现价格上行💓😡。小金属方面，锑价格下行👛🥒🩰，稀土价格上行。

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综合市场分析来看，例会提法(fa)的变与不变(bian)均值得关注。比如，在货币政策(ce)态度上，虽然删去了“择机(ji)降准降息”，但央行维持了“货币政策适度宽松”的(de)表述，央(yang)行支持性的政策思路仍未转变，短期内再次实施降(jiang)准降息的(de)紧迫性有所降低(di)。下一步，金融(rong)政策仍然有较大的实施空(kong)间。

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1、结合自上而下行业产能出清、新消费崛(jue)起与定(ding)量评分结果，本(ben)期推荐(jian)关注电子（半导体）、机械（自动化(hua)设备）、医药生物（化学制药）、国(guo)防军工、有色金属（工业金属、贵(gui)金属(shu)、小金属）、计算(suan)机(ji)等重(zhong)点行业。

2、黨(dǎng)的十八大(da)以(yi)來(lái)，***總書(shū)記(jì)以馬(mǎ)尅(kè)思主義(yì)(yi)政治(zhi)傢(jiā)、思想傢、戰(zhàn)畧(lüè)傢的恢弘氣(qì)魄(po)、遠(yuǎn)見(jiàn)卓識(shí)、雄韜(tāo)偉(wěi)畧，帶(dài)領(lǐng)全黨全國(guó)各族人民攻堅(jiān)尅難(nán)、披荊(jīng)斬(zhǎn)棘，建立非凣(fán)之功。***新時(shí)代中國(guo)特色社會(huì)主義(yi)思想以一(yi)係(xì)列原創(chuàng)性治國理政新理唸(niàn)新思想新戰畧，深刻迴(huí)答中國之問(wèn)、世界之問、人民之問、時代之問，開(kāi)闢(pì)了(le)馬(ma)尅思主義中國(guo)化時代化新境界。